个人理财规划综合理财规划方案PPT.pptxVIP

下载本文档

19
0
约小于1千字
约 51页
2018-01-15 发布于江苏
举报
版权申诉

个人理财规划综合理财规划方案PPT.pptx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

个人理财规划综合理财规划方案PPT

综合理财规划方案;个人理财规划执业操作流程;建立和界定与客户关系;具有理财需求的目标客户群;客户服务需求分析——美国;不同年龄阶段消费者选择理财服务原因;收集客户信息;收集客户财务与非财务信息;客户收支状况;客户资产状况;客户的保障情况;客户纳税情况;对客户信息收集不足处理;家庭理财调查问卷;分析和评价客户当前财务状况;设定理财参数的原因;有关个人参数假设;有关经济环境参数假设;全生涯资产负债表;理财目标仿真分析方法——静态分析;2017年11月9日星期四;理财目标仿真分析方法——动态分析;2017年11月9日星期四;目标并进法应用;目标并进法应用;目标顺序法应用;目标现值法应用;案例：;理财目标仿真分析步骤;理财目标实现可能性分析步骤：;理财目标实现可能性分析步骤：;理财目标实现可能性分析步骤：;理财目标实现可能性分析步骤：;供需缺口调整;制定并提??个人理财规划方案;摘要;正文——规划分析;行动方案;产品推荐;展示的内容;深入商谈的技巧;深入商讨的重点;深入面谈应讨论的主要问题;个人理财规划执行与监控;选择交易机构;选择适当的产品种类;产品选择原则;检查应有储蓄与实际储蓄之间的差异;检查应累积生息资产与实际累积生息资产之间差异;生涯状况是否发生变化