阳光股份：非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告精选.pdf

阳光新业地产股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一五年八月 释 义 在本报告中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下： 本公司、发行人、阳 指 阳光新业地产股份有限公司 光股份 Ray Development 、 指 Ray Development Private Limited 瑞德公司 光明新丽、标的资产 指 天津光明新丽商贸有限公司 瑞丰阳光 指 北京瑞丰阳光投资有限公司 友谊新资 指 天津友谊新资商贸有限公司 天津阳光新城市 指 天津阳光新城市商业投资有限公司 东丽阳光 指 天津东丽区阳光新城市购物广场有限公司 目标资产 指 天津光明新丽商贸有限公司90%的股权 《阳光新业地产股份有限公司与 Ray 资产购买协议 指 Development Private Limited 附条件生效的资产 购买协议书》 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 O2O 指 线上到线下商业模式 CRM 系统 指 客户关系管理系统 LBS 系统 指 基于位置的服务系统 本次非公开发行股 公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 票、本次非公开发 指 股股票的行为 行、本次发行 阳光新业地产股份有限公司非公开发行股票募集 本报告 指 资金运用可行性分析报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 1 阳光新业地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 公司本次拟非公开发行股票不超过 23,886 万股，募集资金总额不超过 15 亿元。扣除发行费用后将投资于以下项目： 投资总额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 收购光明新丽90%的股权并对其增资 155,511.92 110,000.00 其中：收购光明新丽90%股权价款 79,475.37 79,000.00 偿还光明新丽与瑞德公司及其关联方往来款 7,068.55 7,000.00 对光明新丽增资用于东丽住宅二期项目 68,968.00 24,000.00 2 智能购物中心项目 10,366.00 10,000.00 3 偿还金融机