大洋电机：股份变动及增发A股上市公告书2011-07-22.pdfVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 编号：20 11-035 中山大洋电机股份有限公司 股份变动及增发A 股上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次发行新增股份数量为4,895.19 万股，发行价格为21.64 元/股，在深圳证 券交易所上市首日为2011 年7 月25 日。本次增发股票发行后，公司股权分布符 合上市条件。 一、公司基本情况 中文名称： 中山大洋电机股份有限公司 英文名称： ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO. ，LTD. 注册地址： 中山市西区沙朗第三工业区 办公地址： 中山市西区沙朗第三工业区 发行前注册资本： 428,400,000元 法定代表人： 鲁楚平 所属行业： 电气机械及器材制造业 中山大洋电机股份有限公司 主营业务： 微特电机的生产和销售 上市地点： 深圳证券交易所 董事会秘书： 熊杰明 电话： 076088555306 传真： 076088559031 电子邮箱： bom@ 二、本次新增股份发行情况 1、发行类型：公开增发 2 、本次发行履行的相关程序和发行过程 本次发行经公司2010 年5 月29 日召开的第二届董事会第十次会议、2010 年6 月19 日召开的第二届董事会第十一次会议及2011 年1 月21 日召开的第二 届董事会第十七次会议审议通过，并经于2010 年6 月18 日召开的2010 年第一 次临时股东大会审议通过。 公司于2011 年5 月26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和2011 年6 月11 日召开的发行人2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公 开增发A 股股票方案有效期的议案》，将本次公开增发A 股方案决议有效期延 长至2011 年12 月17 日。 2011 年5 月4 日，公司公开增发A 股股票事宜经中国证监会发审委2011 年 第86 次工作会议审核并获得有条件通过。2011 年6 月7 日，公司本次公开增发 获得中国证监会证监许可【2011 】891 号文核准。 发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销 商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深圳证券交易所 开立人民币普通股（A 股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规 禁止者除外）；（2 ）网下发行对象：机构投资者。 中山大洋电机股份有限公司 发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格不低于招股意向书公告日 2011 年7 月8 日（T-2 日）前20 个交易日大洋电机股票收盘价的算术平均值。 结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司与主承销商协商，确定此次 公开发行价格为21.64 元/股。 3、发行时间：本次发行的招股意向书摘要和发行公告于2011 年7 月8 日刊 登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 4 、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行的方 式。 5、发行数量：本次公开发行数量为48,951,900 股，占发行后总股本的10.25%。 其中，原A 股股东优先配