2011企业债通用项目建议书PPT.ppt

5.1 强大的公司实力 5.2 丰富的承销业绩 5.3 突出的销售实力 5.4 领先的创新能力 5.5 卓越的沟通能力 第五章 中信建投承销实力 * 2009年末 2008年末 2007年末 资产总额 660.05 358.18 637.94 负债总额 586.95 306.04 584.29 股东权益 73.10 52.14 53.65 总股本 27.00 27.00 27.00 2009年 2008年 2007年 营业收入 60.82 41.30 77.41 营业利润 35.15 21.90 45.15 利润总额 34.88 22.14 45.30 净利润 26.17 17.39 24.50 2005年11月2日，中信建投证券有限责任公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信建投证券有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字[2005]96 号)，由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司依照《中华人民共和国公司法》的有关规定及双方签订的协议共同出资设立 公司注册资本为人民币27亿元 公司注册地点为北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 截至2009年末，中信建投证券资产规模达到660.05亿元，股东权益73.10亿元，2009年实现营业收入60.82亿元，净利润26.17亿元 公司于2010年11月经历股权变更，原控股股东中信证券将其持有的60%股份中的45%受让给北京国资中心，北京国资中心成为公司控股股东。 基本情况 股权结构 主要财务数据 主要经营业绩 5.1 强大的公司实力 中信建投证券源自于华夏证券，经过五年的时间已发展成为国内证券公司的新星 * 5.1 强大的公司实力 中信建投证券建立起股东会、董事会、监事会及经理层完善的组织结构 按照业务和管理职能设置完备的部门 * 5.1 强大的公司实力 中信建投是国内为数不多的拥有“全牌照”业务的证券公司之一 中信建投主要业务包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务以及中国证监会批准的其它业务。 * 5.1 强大的公司实力 核心优势 18年证券市场历程、近150家融资保荐经历，融资金额超过1,000亿元，股票及债券融资合计高达近2,000亿元，积淀了广泛而深厚的客户基础 10余个行业长期投行服务经历，形成了对行业的深刻理解，积累了丰富的行业经验 120多家营业网点统一调度，200余家大型机构密切合作，形成了业内强大的销售网络 100余名行业研究员和卓越的研究与影响能力，形成了对投资银行业务发展的强大支持 与政府部门和监管机构保持良好的沟通信任关系 丰富的行业经验 深厚的客户基础 强大的销售能力 卓越的研究力量 良好的公共关系 投行部人员数量：200余名 债券承销部人员数量：近30名 资本市场部人员数量：近20名 债券销售交易部人员数量：近30名 专业的工作团队：46%专业人员具有律师资格和注册会计师资格 高素质工作团队：88%的业务人员拥有国内外著名高等学府的硕、博士学位 经验丰富的工作团队：56%的业务人员具备独立主持公司改制、股票承销、上市推荐的能力 中信建投拥有18年深厚的业务积淀，累计担任近150家首次公开发行和上市公司再融资项目的保荐机构和主承销商，目前公司投行业务线拥有近280名优秀的专业人才 中信建投作为国内大型投资银行，具备人员、行业、客户、销售、研究、公关等多方面竞争优势 * 5.1 强大的公司实力 债券现券交易量排名 优良的资产质量：净资产收益率遥遥领先 中信建投证券经营规范，业绩优良，2010年被评为A类AA级券商，是国内资产质量最好的券商之一。 截至2009年末，中信建投证券净资产73亿元，净资本59亿元，2009年实现净利润26亿元，净资产收益率达到42%，高于行业平均水平17个百分点。 领先的业绩排名：连续三年主要指标排名均进入同业前十 中信建投证券是核心业务指标连续三年排名均位列同业前十名的三家券商之一 股票及债券承销金额排名 股票及债券承销家数排名 第2名 第4名 第4名 第9名 * 股票基金交易总金额排名 5.1 强大的公司实力 中信建投拥有120多家证券营业部、300万客户，其中资产规模超过2,000万元的客户近2,000个，是国内营业网点最多、客户资源最广的券商之一。 中信建投代销全部基金产品近300只；托管有限制条件流通股股东380余户所持近180亿股股票；托管市值总计1,300亿元以上。 中信建投营业网点地区分布情况 中信建投证券是国内营业网点最多、客户资源最