银团贷款课件.doc

8.1 概述 8.1.1 定义 银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。 8.1.2 银团贷款的特点： 1. 贷款对象主要是国有大中型企业、企业集团和列入国家计划的重点建设项目。 2. 筹款金额大，贷款期限长。由于银团贷款是由多家银行组成的，所以它能提供巨额的信贷资金，而不像独家银行贷款那样受自身贷款规模的限制。 　　3. 分散贷款风险。多家银行共同承担一笔贷款经一家银行单独承担要稳妥得多，各贷款行只按各自贷款的比例分别承担贷款风险，而且还可以加速各贷款行的资金周转。 4. 利用银团贷款方式筹资，可以避免同业竞争，把利率维持在一定的水平上。 5. 可以提高银行，特别是牵头行和安排行的影响和知名度，同时增强了各贷款银行间的业务合作。 6. 筹资时间较短，费用比较合理。 银团贷款的方式 直接银团贷款:由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。 间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权（Participant in the Loan），即贷款份额，分别转售给其他银行，全部的贷款管理及放款、收款均由牵头行负责。 8.1.4 银团内部分工 　　1. 牵头行与安排行（Leading Bank and Arranger） 　　牵头行是受客户委托发起组织银团贷款的银行，安排行是具体负责组织安排银团的银行，协助代理行做一些事务性工作。通常牵头行与安排行为同一家银行。对金额较大的银团贷款，牵头行或安排行则联合若干副牵头行或副安排行共同牵头组织或安排。其主要职责是：为客户物色贷款银行、组织银团，认定贷款总额及种类，协助客户编制贷款项目信息备忘录，聘请律师起草贷款文件及有关法律文件，负责贷款项目的广告宣传，安排贷款合同正式签署，并协助代理行督促客户和其他有关方落实使用贷款的先决条件。 　　2. 副牵头行与副安排行（Co-leading Bank and Co-arranger） 　　在金额较大的银团贷款中，除牵头行或安排行外，还需一个或若干个副牵头行与副安排行协助工作，从而吸引更多的银行参加。 　　3. 经理行（Manager Bank） 　　负责在银团贷款安排过程中与牵头行和安排行联系，组织内部评审贷款项目，决定是否参加银团并与安排行讨论贷款文件，直至贷款合同签署。有时经理行也负责推销一部分贷款额度。 4. 代理行（Agent Bank） 代理行是银团与客户之间的联系人，是受银团的委托担任贷款管理人的一家银行，负责具体落实使用贷款的先决条件及贷款的管理工作，对贷款使用情况进行检查和监督，核实经济效益和还款能力等情况，定期向贷款人通报。有时代理行由牵头行或副牵头行担任。 代理行在银团中担任极为重要的角色，即负责在贷款协议签字后，全权代表银团按照贷款协议的条款，向借款人发放和收回贷款，并负责全部贷款的管理工作。负责沟通银团各成员之间的信息，接受各贷款人的咨询与核查，代表银团与借款人的谈判，出面处理违约事件，协调银团与借款人之间的关系等。在担保结构比较复杂的银团贷款，特别是项目贷款中，往往设一担保代理行（Security Agent），负责协调落实贷款中的各项担保，包括各项权益转让事宜。 　　5. 参加行（Participants Bank） 参加行是参加银团的银行亦即贷款人（Lender），它们按照各自承担的份额提供贷款。参加行一般是接受牵头行或安排行与客户商定的贷款条件独立参加银团。各参加行对应的权益和风险，按贷款比例分摊，按贷款合同履行其职责和义务。 6. 顾问行 (Advisor ) 在银团行贷款中，面对许多银行的报价和贷款条件，为了正确做出借款决策，借款人可以指定一家银行担任自己的顾问行。顾问行向借款人提供有偿的财务顾问咨询服务，以保证全部借款工作的顺利进行。 8.2　操作程序 8.2.1 提交银团贷款申请书 　　银团贷款申请书内容包括项目基本概况和筹资要求：项目名称、性质、借款用途 、借款金额与币种、期限（ 提款期、宽限期、还款期）、利率水平（浮动或固定）、提供的担保。 若申请国际银团贷款，客户需随申请书附上政府计划部门关于对外借款的计划指标、外汇管理部门的批准或承诺。 8.2.2 进行初步调查和市场测试 经办行收到客户的申请后，由信贷业务经营部门负责安排筹组银团贷款事宜。国际银团贷款由总行或一级分行负责筹组。 1.初步分析：分行信贷部收到借款申请后，