关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的可行性研究报告精选.pdfVIP

江苏省交通科学研究院股份有限公司 关于使用超募资金和自有资金收购 北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的 可行性研究报告 二〇一四年九月 目 录 一、项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、收购协议主要内容„„„„„„„„„„„„„„„„„4 三、项目实施的必要性„„„„„„„„„„„„„„„„„8 四、项目的可行性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„9 五、效益和风险评估„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 六、本次收购完成后相关事宜的安排„„„„„„„„„„„11 七、结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 一、项目概述 （一）收购方基本情况 江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “苏交科”）成立于1978 年， 2002 年在全国交通行业省属科研设计院所中第一个由事业单位成功转制为科技型 企业有限公司，2008 年整体变更为股份有限公司，2012 年 1 月 10 日苏交科首次 公开发行A 股股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市。 （二）项目简介 公司本次拟以超募资金 3,946.00 万元，自有资金 10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购北京中铁瑞威基础工程有限公司（以下简称“中铁瑞威”） 股东持有的85%股权。本次收购完成后，苏交科持有中铁瑞威85%的股权，中铁瑞 威将成为苏交科的控股子公司。 （三）被收购方基本情况 1、中铁瑞威基本情况 公司名称：北京中铁瑞威基础工程有限公司 住所：北京市大兴区瀛海镇经二路8 号兴海大厦401 室 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：5,000 万元 法定代表人：王卓 经营范围：技术咨询、技术转让；专业承包；销售建筑材料、建筑设备；货 物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；工程勘察设计。 营业期间：自2007 年4 月4 日至2027 年4 月3 日。 营业执照注册号：110112010103795 执业资质/资格：高新技术企业；隧道工程专业承包二级资质、特种专业工程 专业承包资质、检测公司现有计量认证（CMA）资质、实验室认可（CNAS）资质 2、股权结构 审计、评估基准日后，中铁瑞威进行了股权整理，截止本次交易发生前，中 铁瑞威的股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 股权比例 1 王卓 1,284.50 25.69% 2 王磊 442.00 8.84% 3 曹国斌 380.00 7.60% 4 魏祥龙 380.00 7.60% 5 彭峰 380.00 7.60% 6 王一菲 380.00 7.60% 7 张蓓 90.00 1.80% 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8 576.00 11.52% 简称“普凯天吉投资” 上海茂树股权投资有限公司 9