补充公布根據一般授权配售新股份.pdfVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公佈之 內容概不負責 ， 對其準確性或完備性亦無發表聲 明 ，且表 明不會就 因本公佈全部或任何部分 內容而 產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 本公佈僅供參考 ， 並不構成收購 、購買或認購本公 司任何證券之邀請或要約 。 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：539） 補充公佈 根據一般授權配售新股份 茲提述本公 司 日期為二零一七年十二月二十八 日之公佈 ，內容有 關根據一般授權配 售新股份 （「該公佈」）。除文義另有所指外 ，本公佈所用專有詞彙與該公佈所界定者 具相 同涵義 。 董事會謹此進一步補充進行配售事項之理 由及相 關所得款項用途 ，以及過去集 資活 動所得款項之用途 。 進行配售事項之理 由及所得款項用途 按照本公 司截至二零一七年十二月三十一 日止九個月之管理賬 目 ，本集 團於二零一 七年十二月三十一 日之銀行結餘及現金約為3,000,000,000港元 ，然而 ，經考慮(i)誠 如本公 司截至二零一七年九月三十 日止六個月之中期報告所示 ，於二零一七年九月 三十 日 ，一年 內到期之銀行借貸約為3,106,500,000港元 ；(ii)誠如本公 司截至二零一 七年九月三十 日止六個月之中期報告所示 ，於二零一七年九月三十 日 ，本公 司按債 務 淨額 （即銀行借貸總額扣 除現金及現金等值項 目）與股東 資金 比率計算之資產負債 比率約為32.1% ；(iii)按 照本公 司過去之財務報表 ，本集 團每月之經營活動現金流 – 1 – 出量約為200,000,000港元 ；(iv)布料及成衣生產行業屬 資本密集行業 ；及(v)本集 團 大部分客戶之還款週期超逾 180 日 ，有必要保 留足夠現金償還銀行借貸及供 日常業 務使用 ，包括採購原材料及支付本集 團之 間接成本 。 由於潛在投資者有意 向股份作 出投資 ，故董事會認為配售事項乃讓投資者進行股份 投資之較佳途徑 ，可提升本公 司之股東基礎 ，籌集額外 資金 ，為本公 司提供足夠現 金流量 ，成立潛在合營企業 。 就本公 司於作 出一切合理查詢後所知 、所悉及所信 ，潛在合營夥伴 目前為本集 團染 色布料之首要客戶 ，現 時在柬埔寨擁有三 間成衣製造廠房 ，聘用逾 12,000名僱員 。 為充份享受從柬埔寨 出 口紡織及成衣產 品之 關稅優惠待遇 、壓縮生產成本及提高毛 利率 ，本集 團與該名潛在夥伴計劃成立合營企業 ，在柬埔寨建設染布及 製衣之生產 廠房 。 成立合營企業亦可讓本集 團與該名夥伴交叉轉換技能及知識 ，同時擴大本集 團之銷 售網絡 。於本公佈 日期 ，本集 團在柬埔寨並無生產染色布料之廠房 ，而於 中國之染 布廠房產能幾近飽和 ，預計將不足 以滿足本集 團之未來需求 ，且合營企業預期可於 成立後 吸引更多客戶進行採購 。 根據與該名潛在夥伴進行初步討論 ，預計將於柬埔寨建設一 間生產廠房 ，並配備廢 水 處 理 設 施 ，過 濾 所 排放 之廢 水 ，以及 購 置 染 布 及 製衣機 。總 投 資額預 計 約 達 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 至 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 其 中 ，配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 中約 157,000,000港元將用於建設該生產廠房 。視乎合營企業之實 際規模 ，本集 團現 時之 現金結餘亦可能用於建設該生產廠房 （倘配售事項所得款項淨額不敷應用）、建設廢 水處理設施及購置機器 。倘成立合營企業之計劃落實 ，則配售事項所得款項淨額預 計將於截至二零一九年三月三十一 日止財政年度下半年使用 。本公 司將根據上市規 則於有需要 時就相 關最新消息作 出公佈 。 由於本集 團具備染布