连云港非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-026 债券代码：122044 债券简称：10连云债 江苏连云港港口股份有限公司 （住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号） 非公开发行股票预案 二〇一〇年八月 江苏连云港港口股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 1 江苏连云港港口股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次发行相关事项已经公司 2010 年第三届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。 2 、本次发行为向不超过十名特定对象非公开发行A 股股票不超过 12000 万 股，其中公司控股股东连云港港口集团有限公司以现金认购本次发行股份的 48.81% ，其认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。 3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议 决议公告日（2010 年 8 月 13 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日 股票交易均价的 90 ％，即发行价格不低于5.32 元/股。若公司股票在定价基准日 至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发 行价格作相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于 本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法 规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则 确定。 4 、本次非公开发行股票数量为不超过 12,000 万股（含 12,000 万股）。具体 发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若 本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应 调整。 5、本次非公开发行方案需申报江苏省人民政府国有资产监督管理委员会审 核批准。 2 江苏连云港港口股份有限公司 非公开发行股票预案 目 录 释 义 5  第一节 本次非公开发行股票方案概要 7  一、本次非公开发行的背景和目的7  二、发行对象及其与公司的关系8  三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期9  四、募集资金投向 10  五、本次发行是否构成关联交易 10  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 10  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 11  第二节 发行对象的基本情况 12  一、港口集团的基本情况 12  二、港口集团及其董事、监事、高级管理人员最近5 年诉讼等情况 15  三、本次发行完成后，港口集团及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易 情况 15  四、港口集团及其实际控制人与公司最近两年及一期的重大交易情况 15  第三节 附条件生效的股份认购合同摘要 17  一、合同主体、签订时间 17  二、认购方式和认购价格 17  三、支付方式及锁定期 17  四、合同的生效条件及生效日期