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上海科洋科技股份有限公司 股票发行方案 上海科洋科技股份有限公司 （住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路109 号1 幢101 室） 股票发行方案 主办券商 申银万国证券股份有限公司 （住所：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45 层） 二〇一四年十月 第 0 页 上海科洋科技股份有限公司 股票发行方案 声明 上海科洋科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发 行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 上海科洋科技股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息 1 二、发行计划 1 （一）发行目的 1 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1 （三）发行价格及定价依据 1 （四）发行数量及金额 1 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 1 （六）股份限售安排 1 （七）募集资金用途 2 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 2 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 2 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 2 四、其他需要披露的重大事项 2 五、本次增资协议书摘要 2 六、中介机构信息 4 七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 4 上海科洋科技股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：上海科洋科技股份有限公司 股份简称：科洋科技 股份代码：430334 法定代表人：周人 注册住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路109 号1 幢101 室 电话：021 传真：021 Email 地址：yuyong@ 信息披露负责人：余勇 二、发行计划 （一）发行目的 为进一步提高公司的资金实力，加快公司发展，决定进行本次股票发行。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东的优先认购安排 公司在册股东承诺放弃本次发行股票的优先认购权。 2、本次股票发行对象 本次股票发行对象为扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、上海庆英创业投资中心（有限合伙）。 公司分别向扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、上海庆英创业投资中心（有限合伙）定向发 售851,100.00 股、425,500.00 股股份，分别占本次发行总股份数的66.67%、33.33%。 扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、上海庆英创业投资中心（有限合伙）于指定日期前将认 购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 （三）发行价格及定价依据 发行价格为每股人民币11.75 元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率及公司股份在全国中小企业股份转 让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 （四）发行数量及金额 本次发行股票不超过127.66 万股（含），募集资金总额不超过1500.005 万元（含）。 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 自挂牌以来，公司未发生过分红派息、转增股本的情形。 公司在董事会决议