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关于前次募集资金使用情况的报告 广东海印永业（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会就前次募集资金截至 2009 年12月 31 日止的使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 1、海印股份近五年募集现金情况 本公司于 1998 年 6 月向社会公众首次公开发行 1250 万股，募集资金 6,012.5 万元；于 2000 年 9 月通过配股，每 10 配 3 股，共计配售 916.9666 万股，募集资金 9,599.42 万元。除上述 1998 年 6 月首发及 2000 年 9 月配股募集资金外，本公司近五年内没有通过配股、增发、可转换公司债券等方 式募集现金。 2、前次发行涉及以资产认购股份的募集资金情况 2008年 9月28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向 广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150 号）文核准，本 公司向广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）定向发行 243,275,724 股人民币普通股 （每股发行价格为 8.08 元）用以购买海印集团所持有的广州潮楼商业有限公司、广州市流行前线商 业有限公司、广州市海印广场商业有限公司、广东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服 务中心有限公司、广州市海印东川名店运动城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市 海印布料总汇有限公司、广州市海印布艺总汇有限公司和广州市海印电器总汇有限公司共计 10 家子 公司 100%的股权，交易价格为 1,965,667,847.90元。 二、前次募集资金的实际使用情况 无上述一、1所述的募集现金情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 无上述一、1所述的募集现金情况。 1 关于前次募集资金使用情况的报告 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 (一)资产权属变更情况 上述一、2 所述的募集资金行为于 2008 年 9 月 28 日取得了中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]1150 号文的核准。本公司向海印集团发行股份及以现金购买资产方案经公司 2007 年 11 月21 日召开的第五届董事会第十次临时会议、2007年 12 月3 日召开的第五届董事会第十一次临时会议及 2007 年 12 月 24 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过，本公司于 2007 年 12 月 3 日与海 印集团签署了《广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股 票及以现金购买资产协议》（以下简称“资产购买协议”），2008 年 5 月 27 日，经本公司第五届董事 会第十五次会议批准，本公司与海印集团签署了《广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实 业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。 2008 年 10 月 20 日，海印集团持有的广州潮楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、 广州市海印广场商业有限公司、广东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公 司、广州市海印东川名店运动城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇 有限公司、广州市海印布艺总汇有限公司和广州市海印电器总汇有限公司 10 家公司 100%的股权全部 获得工商行政部门的核准，被变更登记到本公司名下，完成了股权过户手续。 2008 年 10 月 24 日，立信羊城会计师事务所有限公司就本公司本次向海印集团发行股份及以现 金购买资产事项出具了 2008 年羊验字第 15103 号 《广东海印永业(集团)股份有限公司 2008 年度验