山东天鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

山东天鹅棉业机械股份有限公司 ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co., Ltd. （山东省济南市天桥区大魏庄东路99 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 招股说明书 发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为做出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 2,334 万股， 本次发行不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 8.93 元 预计发行日期 2016 年 4 月 15 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 9,334 万股 1、公司控股股东、实际控制人山东省供销合作社联合 社承诺： 自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的 人民币普通股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 如本单位持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减 持价格将不低于公司股票发行价（如果因利润分配、配股、 资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须 按照证券交易所的有关规定作相应调整）。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收 盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定 本次发行前股东所持股份的 作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 流通限制、股东对所持股份自 低于发行价，本单位所持有的公司股票锁定期限自动延长 6 愿锁定的承诺 个月。 2、公司其他股东承诺： 自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的 人民币普通股股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理本人或本企业持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 此外，公司股东新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合 伙）还承诺： 自持有公司股份锁定期满之日起两年内，在符 合相关法律法规的情形下，本企业计划减持所持公司股份的 数量为公