并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书.PDFVIP

东海证券关于金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书 东海证券关于金叶珠宝股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易新增股份上市保荐书 独立财务顾问 东海证券股份有限公司 签署日期：二〇一五年十一月 1 东海证券关于金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书 东海证券关于金叶珠宝股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015 年 10 月 29 日印发的 《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京）资产管理有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可〔2015 〕2403 号）许可，金叶珠宝股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “金叶珠宝”）向 中融（北京）资产管理有限公司 （以下简称“中融资产”）、盟科投资控股有限 公司 （以下简称“盟科投资”）和安徽盛运环保（集团）股份有限公司 （以下简 称“盛运环保”）等3 名发行对象合计发行278,263,421 股股票作为股份对价部 分 （占支付对价的50.17% ）收购其与重庆拓洋投资有限公司 （以下简称“重庆 拓洋”）共同持有的丰汇租赁有限公司 （以下简称“丰汇租赁”）90%股权。标 的资产已过户至发行人名下；同时核准发行人向特定对象深圳前海九五企业集团 有限公司 （以下简称“九五集团”）非公开发行不超过226,476,510 股股票募集 配套资金。九五集团已足额缴纳认购款项。上述新增股份的登记手续已全部完成。 东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独立财务顾问（主承销 商）”）作为本次非公开发行股票并上市的独立财务顾问（主承销商），认为发 行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，特推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现 将有关情况报告如下： 2 东海证券关于金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）公司基本情况简介 公司中文名称 金叶珠宝股份有限公司 公司英文名称 Goldleaf Jewelry Co., Ltd 法定代表人 朱要文 注册资本 55,713 万元 营业执照注册号 230000100000347 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 金叶珠宝 股票代码 000587 注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路118 号 办公地址 北京市朝阳区东三环北路2 号南银大厦19 层1909 室 邮政编码 153000 联系电话 010 传真号码 010 互联网网址 http：// 电子信箱 jinye000587@163.com 贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回