拍档金融信用证基础操作流程.PDFVIP

拍档金融信用证基础操作流程 一、拍档金融信融保系统操作整体说明 1、拍档系统新增“金融管理”版块，一达通融资产品将统一在此版块中为拍档提供服务； 2、拍档主账户应先登录拍档系统统一签署 《委托服务协议》后，才能进行后续操作； 3、信融保为拍档提供一种权限，拍档代客户申请权限（即含信用证订单的草稿+正本+上传单据+查看收汇），拍 档需要先开通权限才能进行产品售卖及后续信用证基础业务受理操作； 4、如何开通权限：拍档主/子账户登录后，需先下载信融保产品拍档培训资料学习，熟悉产品内容后 进行考试获取权限开通资质，考试通过后即可开通权限 ； 5. 拍档开通权限后，仅能代其名下客户申请信用证基础业务，后续授信融资等业务受理操作将会陆续上线。 二、拍档代操作权限开通 于金融管理首页，点击红框中“立即开通”按钮 二、拍档代操作权限开通 点击“立即开通后”，在“售卖权限”模块下，可下载 《信融保拍档培训资料》 ，并可点击“立即考试”，考试通 过后，即开通代客户操作信用证业务的权限。 温馨提示：关闭、刷新考试页面或离开考试页面焦点，系统将会提前交卷！考试过程中请不要在新窗口重新登陆培 训系统，否则会出现异常！ 二、拍档代操作权限开通 考试通过后，点击“开通权限”，签署 《一拍档员工承诺函》 ，点击“同意并开通” 三、拍档金融-金融服务版块首页 1、在“金融管理”首页信融保产品版块，点击“查看管理”进入信融保产品首页 一期化目标： 一优化方案，包括三大部分： 四、拍档金融信融保产品首页 1、信融保产品首页主要展现产品简要说明、拍档开通信融保产品权限情况 ； 2、如拍档主子账号登陆进入，会增加显示当前拍档名下客户“当前已授信总客户数”、“当前已授信总额度” 及“已支用总额度”。 五、拍档代客户发起信用证草稿 点击“代客户申请”，进入代操作页面，可以代其名下客户提交草稿或正本申请 五、拍档代客户发起信用证草稿 点击代客户申请后，选择拍档名下所要操作的客户 六、拍档代客户发起开证准备 1 下载信用证所需的开证指引和形式发票 2 根据客户提供的草稿或者正本进行选择（可根据示例进行查看参考） 七、拍档代客户发起草稿信息填写 1 填写客户的联系人信息用户同步信用证的情况 2 正确填写代操作客户的信用证的草稿信息 八、信用证草稿待审核 1 草稿提交成功后，列表页可点击“待审核”状态右侧的“查看详情”，查看上传的草稿信息详情 八、信用证草稿待审核 九、信用证草稿已审核 1 草稿审核完毕后 ，列表页可点击“已审核”状态右侧的“查看详情”，查看审核后的草稿信息详情 九、信用证草稿已审核 草稿已审核后可进行正本信息登记、重新提交草稿，或者取消订单；其中“取消订单”按钮请谨慎使 用，点此按钮意味着该草稿被弃用，无法基于该草稿登记正本信息和基于审核结果进行草稿重新提交。 十、拍档代客户发起正本登记 1 基于草稿已审核详情页，点击“登记正本信息”按钮。对于草稿审核通过之后和客户进行沟通出具正本后填写。 2 当前页面进行信用证正本信息的填写，当前需谨慎填写，用于匹配通知行收到的正本 十、拍档代客户发起正本登记 对于没有草稿的客户，可通过“代客户申请”按钮，选择“买家已向一达通开出信用证正本”，发起正本登记 十一、拍档代客户上传信用证单据 基础单走到待报关状态后，单据列表页会自动新增“待上传单据”状态的记录，点击右侧“查看详情”，即可填写 物流信息和上传单据 十一、拍档代客户上传信用证单据 拍档收集客户所需提供的各类单据，在线填写物流信息，并进行单据的上传； 十一、拍档代客户上传信用证单据 十二、交单后的页面详情 1 已经交单银行的单据，点击“已交单”右侧的“查看详情”，即可查看交单信息 2 点击右侧“通知客户支用”，可弹出客户联系方式，以便与客户沟通后续金融产品的操作 十二、交单后的页面详情 点击“查看详情”，拍档可在线查看信用证组交单后的详情如下； 十二、交单后的页面详情 十三、收汇详情（收汇、承兑、拒付、其他） 如果收到开证银行的反馈，收汇列表会更新状态