160113 邦巴斯项目整体情况汇报v6.ppt

* 亮点 合理运用市场化规则，发掘商业机会 利用反垄断审查，商务部为企业创造“走出去”的良好契机 优化市场经济环境，提高审批效率 签署收购协议后，在发改委、商务部、外管局等多部委大力支持与配合下，高效审批、积极推进，最终项目仅用时三个半月即完成交割 银团贷款支持实体经济发展 国开行、工行、中行、口行组成的银团，为项目提供总额超过73亿元的融资支持，从规模、期限、复杂度和困难程度上，都是“不可能完成的任务” * 亮点 央企组建联合体“抱团出海” 以国家利益为导向，既按照国际商业规则出牌，又有效避免恶性竞争，从单纯竞争走向合作竞争 中国装备供应商联合“走出去” 以邦巴斯项目为纽带，从投资、借贷、装备、能源各领域，最大化地实现了中国企业集群出海发展的目标 * 成功经验 实施战略转型，拥有丰富的矿业并购与运营经验 自2001年以来，中国五矿深入推进战略转型，开展系列海外并购项目，经历了跨越式发展 创新管控模式，拥有专业的海外资源平台 2009年收购澳大利亚OZ矿业公司并组建MMG后，中国五矿保留了原管理团队和专业人才队伍，开创了“中方管控、西方运营、中西合璧”这一成功的运营管理模式 注重人才储备与培养，拥有国际化的团队 中国五矿是唯一一家成功管理西方专业团队的中资企业，以MMG为海外矿产资源运作平台实施走出去战略，并将中西方团队优势最大限度地发挥，实现了有效的管理和协同 第六部分 挑战与诉求  * 面临的挑战 我们清晰的认识到，项目后续运营还将面临如下挑战： 邦巴斯项目投资额巨大，资金占用和资金成本压力较大 金属矿产市场持续下行，可能影响邦巴斯项目盈利前景 秘鲁社会环境不稳定，邦巴斯项目运营面临不确定因素 对此，中国五矿将： 确保邦巴斯项目尽快达产达标，优化生产运营，进一步降低成本 继续加强矿区周边资源勘探 继续维护好社区和政府关系等方面的工作，做好本土化运营 * 我们的诉求 同时请求： 从国家层面有选择、有侧重地支持中国五矿等龙头企业推进国际化战略，保障国家资源安全 在资本金注入以及银企合作方面得到国家支持 在全球金属矿业变革调整期，各方共同关注并把握国际矿业难得的并购窗口期 * 汇报完毕，谢 谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Las Bambas 项目整体情况汇报 二〇一六年一月十七日 目录 第一部分：交易概况 第二部分：项目接管情况 第三部分：工程建设及运营进展 第四部分：社区工作 第五部分：亮点与经验 第六部分：挑战和诉求 第一部分 交易概况 2014年4月14日，买卖双方达成收购协议，交易对价为58.5亿美元，基准日为2013年12月31日 2014年7月31日，买卖双方如期完成项目交割，交易金额为70.05亿美元，包括2014年已发生的资本投入 * 收购过程概览 2014年7月31日 正式完成项目 交割 2013年9-11月 2013年11月 2013年12月 2014年1-4月 2014年4-7月 第一轮报价 向嘉能可提交非约束性报价 入围第二轮竞标 收到项目股权买卖协议草稿 尽职调查 组织专业团队开展尽职调查 两次赴秘鲁实地考察邦巴斯项目 第二轮竞标 发改委出函确认中国五矿对外投标资格 向嘉能可提交约束性报价 认真研究回应嘉能可提出的“红线”问题 融资及审批 3个月的时间内完成了总额59.88亿美元的项目建设贷款融资 完成各项中、秘两国政府及上市公司股东会审批 商务谈判 在香港、伦敦和北京进行三轮谈判 4月14日签署正式收购协议 2013年4月16日，商务部批准嘉能可合并计划，但要求新公司须在2015年6月30日前剥离所属的邦巴斯铜矿资产全部权益，帮巴斯铜矿也因此成为待售资产 2013年7月15日，嘉能可对外发布公告，正式启动邦巴斯项目出售程序 * 邦巴斯项目基本情况 联合体结构：五矿资源MMG(62.5 %)，国新国际(22.5 %) 和中信金属 (15 %) 项目收购和建设总投资估算超过105亿美元 世界最大在建铜矿项目 铜资源储量1260万吨，寿命超过22年 前五年年均产铜精矿含铜45万吨 项目建成后，中国五矿铜产能有望跻身世界前十行列 仅10%矿权面积完成勘探，未来勘探前景巨大 采用业主团队+EPC总承包商模式 交割时项目建设进度约为72% 目前建设进度超过98%，已全面试车，预计2016年1月底投产 第二部分 项目接管情况 派驻人员和机构、调整现场管理团队 加强承包商管控、优化建设方案 加强社