通化金马：收购报告书（摘要）.pdfVIP

股票代码：000776 股票简称：通化金马 公告编号：2013-34 通化金马药业集团股份有限公司 收购报告书（摘要） 上市公司名称：通化金马药业集团股份有限公司 股票简称：通化金马 股票代码：000766 上市地点：深圳证券交易所 收购人 名称：北京常青藤联创投资管理有限公司 住所：北京西城区马连道东街2号13号楼B-01室 通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座601 一致行动人 名称：晋商联盟控股股份有限公司 住所：北京市西城区马连道东街2号31号楼415室 通讯地址：北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座601 签署时间：二〇一三年九月二十六日 1 收购人声明 一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文 件的要求编制。 二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本摘要已全面披露了收购人（包括北京常青藤联创投资管理有限公司和晋商联盟 控股股份有限公司）在通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”） 拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在通化金马拥有权益。 三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购完成前，收购人持有通化金马8000 万股股份，占通化金马总 股本的 17.82%，为通化金马的控股股东。本次收购是因收购人拟以现金认购通 化金马非公开发行的股份所导致。本次收购完成后，通化金马的总股本将变更为 573,488,849 股，收购人及其一致行动人将合计持有通化金马185,485,232 股股份， 占发行后总股本的32.35% 。 五、本次收购尚需获得通化金马股东大会批准。 六、若收购人及其一致行动人成功认购上市公司本次非公开发行的 A 股股 票，将超过公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管 理办法》相关规定，收购人及其一致行动人认购公司非公开发行的股票，承诺3 年内不转让本次发行取得的股份，且公司股东大会同意收购人及其一致行动人免 于发出要约的，可以免于以要约方式增持公司股份。同时，收购人在本次收购之 前已获得通化金马控制权，因而股东大会批准之后，可以免于向中国证监会提交 豁免申请。 七、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有 证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘要中列 2 载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。 3 目录 释义 5 第一节收购人及其一致行动人介绍 6 一、常青藤联创6 二、晋商联盟 11 三、常青藤联创与一致行动人的一致行动关系说明 15 第二节收购目的 16 一、收购目的 16 二、收购人及其一致行动人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份 或者处置已拥有权益的股份 16 第三节收购方式 17 一、收购人持有上市公司股份的情况 17 二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 17 三、本次认购的批准情况 19 四、本次收购相关股份的权利限制20 收购人声明 21 收购人一致行动人声明 22 4