索芙特：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

索芙特股份有限公司 关于公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告 一、公司本次非公开发行的背景和目的 公司现主营业务为精细化工、化妆品制造、化学品原料制造、化学药品制剂制造、 中药材及中成药加工。近年来，国际著名化妆品充斥国内市场，本土化妆品企业面临较 大的生存竞争压力。由于市场需求下降及原材料价格与人力成本的持续上升，公司现有 的单一主营业务使得公司面临较大的经营风险，公司拟引入新业态，为公司注入新的活 力因素。 近年来，我国经济水平发展迅速，人民可支配收入显著增长，人民生活水平发生了 质的改变，人民的消费观念不断升级，旅游是人民改变生活质量的重要选择，旅游在人 民生活的支出比重越来越高。在我国，旅游业是朝阳行业，市场容量大，消费需求高， 我国旅游总人数和旅游总收入呈现逐年增长的态势。国家和地方政府均出台各种措施鼓 励旅游业的发展，2009 年 12 月，《国务院关于加快发展旅游业的意见》，就明确确定旅 游的未来发展目标。旅游业未来在我国仍有相当巨大的发展空间。近年来，我国旅游业 市场还出现多元化发展和专业化分工，已逐步衍生出自然景区、主题公园和旅游文化演 艺等多种形式，不仅极大地推动了我国旅游业的发展，而且提高了旅游质量，也提升了 旅游的含义。 本次非公开发行的募集资金将用于购买盈利能力较高的优质文化演艺资产，有利于 公司实现多元化经营，分散投资风险，提高公司盈利能力，从而为公司及公司所有股东 创造更多利益。 为改变公司经营业务单一局面，降低公司业务经营风险，提高公司盈利能力和竞争 能力，本次非公开发行募集资金不超过12.80 亿元，扣除发行费用后用于收购桂林广维 的全部股权。 二、桂林广维基本情况 1 （一）桂林广维基本情况 公司名称：桂林广维文华旅游文化产业有限公司 成立时间：2001 年7 月18 日 企业性质：有限责任公司 住 所：广西桂林市阳朔县阳朔镇田园路1 号 主要办公地点：广西桂林市阳朔县阳朔镇田园路1 号 经营范围：旅游服务，文化策划及演出，旅游产品生产及销售，艺术教育。 法定代表人：黎丰瑞 注册资本：12,000 万元 （二）股权及控制关系 股东构成：广西维尼纶集团有限责任公司持有67%股权，广西文华艺术有限责任公 司持有33%股权。桂林广维的实际控制人为丁磊。 桂林广维的控制情况如下： 2 丁磊 丁俊杰 99.4% 0.6% 谭 建 广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司 明 梅 贺 王 87.77% 12.23% 帅 立 潮 元 德 歌 广西维尼纶集团有限责任公司 36% 19% 5% 40% 广西文华艺术有限责任公司 67% 33% 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 100% 100% 100% 阳 阳 阳 朔 朔