濮耐股份：发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 上市地点：深圳证券交易所 证券简称： 濮耐股份 证券代码： 002225 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 发行股份购买资产实施情况 暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 （吉林省长春市自由大路1138号） 二〇一三年十一月 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 特别提示 根据中登公司登记存管部于2013年10月15 日出具《股份登记申请受理确认 书》，中登公司已于2013年10月15 日受理濮耐股份非公开发行新股登记申请材料， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，濮耐股份本次非公开发行新 股数量为60,291,356股（其中限售流通股数量为60,291,356股），非公开发行后濮 耐股份股份数量为792,787,035股。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采 用公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日前20 个交易日公司股票交易均 价，公司本次发行股份的基准价为7.35 元/股。根据濮耐股份2012 年度股东大会 审议通过的公司 2012 年度分配方案，以公司指定股权登记日当日的总股本减 2,254,404 股（公司2013 年4 月25 日召开的2013 年第二次临时股东大会审议通 过了《以总价人民币1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404 股》的 议案。公司将回购并注销向敏、钱海华、钱海英持有的本公司股份合计2,254,404 股）为基数，向全体股东每10 股派0.5 元人民币现金（含税），股权登记日为2013 年5 月8 日，除权除息日为2013 年5 月9 日。根据前述调整原则，本次发行价 格调整为7.30 元/股，上市日为2013 年 11 月6 日。根据深交所相关业务规则规 定，公司股票价格在2013 年11 月6 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次交 易对方所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下： 交易对方 发行股份数（股） 股份占比 锁定承诺期 上市流通时间 郑铠锋 1,260,663 100% 36个月 2016年11月6 日 17,709,208 30% 12个月 2014年11月6 日 郑化轸等 17,709,208 30% 24个月 2015年11月6 日 166人 23,612,277 40% 36个月 2016年11月6 日 本次发行股份购买资产实施完成后，公司股权分布具备上市条件。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解 更多信息，请仔细阅读《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买 资产报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件。 2 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经