农银国际培训材料香港资本市场概览及上市相关工作.pptx

香港资本市场概览及上市相关工作;目录;;香港资本市场概览 - 优势与便利;香港资本市场概览 - 优势与便利（续）;;香港资本市场概览 - 近年香港一直于全球新股市场名列前茅;;香港资本市场概览 - 近年香港大型新股融资规模统计;香港资本市场概览 -近年内地企业赴港上市分析;香港资本市场概览 –最新香港上市政策动态;;香港资本市场概览 -同股不同权门槛及其限制;香港资本市场概览 - 生物科技公司上市需符合的条件;香港资本市场概览 -放宽香港作为第二上市渠道的限制;;2.1香港上市的基本要求与审批制度;港股与A股上市条件的比较;港股与A股上市条件的比较;港股与A股审批制度的比较;2.2 境内公司在香港上市的主要方式;;香港上市方式对比 - H股及红筹上市方式;香港上市方式对比 - H股及红筹上市方式（续）;香港H股首次公开发行上市的基本流程;香港H股首次公开发行上市的基本流程 （续）;H股项目执行关键事项 - 国有股权管理;2.3 香港上市重点关注问题;香港上市重点关注问题;香港上市重点关注问题（续）;香港上市重点关注问题（续）;香港上市重点关注问题（续）;2.4 首次公开发行的销售流程;首次公开发行的销售策略;管理层非交易路演;分析师预路演;管理层路演;2.5 上市费用估算参考;上市费用估算参考;2.6 香港IPO项目经典案例分析;;;;中国农业银行旗下唯一的国际化投资银行业务平台;农银国际的母行中国农业银行是全球领先的综合性商业银行，同时也是中国银行业的市场领袖之一，拥有雄厚的净资本实力以及 排名第一的网点及客户数。在母行全方位的支持下，农银国际已成为近年来香港资本市场发展速度最快的投资银行;全方位的投资银行服务，覆盖资本市场各个领域;;近年来于香港资本市场表现名列前茅;近年来于香港资本市场表现名列前茅（续）;农银国际与数百家境内外各类型投资机构建立了长期紧密的合作关系，多元化的投资者网络覆盖全球;拥有引以为豪的投资者引入往绩;拥有与境内外监管机构良好的沟通关系与强大的协调能力;高水平且业内声誉良好的研究团队;农银国际在境内外始终合法合规经营;近年来，农银国际完成了五十余单香港IPO项目，总发行规模超???913亿美元;农银国际近年参与的主要首次公开发行项目（续）;农银国际近年参与的主要首次公开发行项目（续）;免责声明