在物业管理软件中新客户如何做入伙操作精选.doc

新客户入伙操作步骤 新客户入伙操作步骤分为以下5步： 1.1 新增房间(如果房间存在，这一步可以忽略)。 1.2 新增业主。 1.3 新增入伙登记。 1.4 新增房间仪表 (如果需收取业主的水电等抄表类的费用，则需要操作这一步。如果不收取，这一步可以忽略。)。 1.5 新增房间收费标准。 1.1新增房间的操作路径 【基础管理】-【房产管理】-【房间】 点击房间进入界面，如下图 点击“新增”按钮，系统弹出新增房间窗口（如下图）， 备注： 打星号为必填内容。 代码：就是房号，按公司自己的编码规则录入代码。 楼宇：选择这房号对应的楼宇。 建筑面积：不是必填项，但是如果收费项目计算公式和面积相关联，就得录入面积。 楼层号：如果不同的楼层号的收费单价不一样，则需要录入楼层号来分楼层设置不同的收费标准。 未例： 1.2 新增业主的操作路径： 【客户关系管理】-【客户管理】-【新增客户资料】 点击 “新增客户资料” 进入界面，如下图 备注： 打星号为必填内容。 客户编号：就是业主的编号，类似于我们的工号，可按公司编码规则进行编制，建议是与业主对应的房号代码一致。这样可以从客户的编号看出这个业主所属的房号。 生成代码：意思是由系统自动来编一个客户编号。 客户名：业主的名称。如果有多个，可以用英文状态的逗号区分开。 手机号：不是必填的，但是如果需要用系统的短信发送给此业主，则需录入手机号才能发送欠费或活动通知类的短信至客户。如果有多个手机号，可以用英文状态的逗号区分开。 客户账号：如果存在托收的情况，则需要将开名称，开户银行，银行账号录入。 如果是金融联的异地托收，还需要录入银行协议号。 例： 1.3 新增入伙的操作路径 【客户关系管理】-【客户管理】-【新增入伙登记】 点击 “新增入伙登记” 进入界面，如下图。录入相关信息，再点保存即可。 房间：新入伙业主入住的房号。 客户: 新入伙的业主。 入伙日期：系统默认为当前日期，可修改成正确的入伙日期。 1.4 新增房间仪表操作路径 【收费管理】-【收费管理】-【仪表管理】-【房间仪表】 点击“房间仪表”按钮，系统弹出新增房间仪表窗口（如下图） 点击 “新增”按钮进入界面，如下图 备注： 打星号为必填项 代码： 为房间仪表的代码，可以录入仪表的表号，可以按房间号加仪表种类。 房间： 这块仪表所属的房间。 回程： 这块仪表能走的最大的读数。 上次读数日期：因为仪表类，一般是本月抄上月。所以上次读数为要抄表月份日期往前推一个月。 是否主表： 当一房间有多块仪表时，如果勾上，所有仪表费用显示为一笔。不打勾，则同一种类的仪表存在多块时，显示费用单为多笔。 不抄表： 勾上，则在录抄表数据时，这块表不显示出来。 是否不计费：勾上，则生成费用时，这块仪表即使抄了表，也不会产生费用单来。 示例 ：  1.5 设置房间收费标准操作路径 【收费管理】-【收费管理】-【收费参数】-【房间收费标准设置】 点击“房间收费标准设置”，系统弹出界面（如下图），已经设置好的房间收费标准会显示出来。 左边竖形结构，选中刚入伙的房间，点击新增按钮，弹出界面如下图所示。 将新入伙房间需要收取的收费项目打上勾，再选择对应的收费标准。如果是常规类的(就是每个月固定生成的)，则需要录入计费开始日期。水电费等抄表类性质的费用，只需要录入收费标准，不需要录计费开始日期的。 新入伙的业主要产生费用，可参考《如何生成每月费用》的操作文档。