大华股份002236首次公开发行股票招股说明书摘要浙江大华技术.DOCVIP

大华股份(002236)首次公开发行股票招股说明书摘要 ????????????????????????????????????????浙江大华技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要????????（浙江省杭州市滨江区滨安路?1187号）????????保荐人（主承销商）)????深圳市红岭中路?1012号国信证券大厦????发行人声明????本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。????投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。????发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。????公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。????中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。????第一节重大事项提示????一、本次发行前公司总股本5,000万股，本次拟发行1,680万股，发行后总股本6,680万股，上述股份均为流通股。公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、法人股东涌金实业（集团）有限公司和自然人股东徐曙承诺：????自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自然人股东朱江明、魏东、吴军、王增锹、高冬承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军、王增锹还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。????二、经公司2007年第四次临时股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司公开发行后由公司发行后的新老股东按持股比例共享。截至2007年12月31日，公司未分配利润15,293.85万元。????三、出售子公司大华数字带来的风险????为了集中公司各项资源优势，贯彻实施“大安防”的战略定位，加快发展安防主业，公司于2006年12月出售了大华数字。其对发行人相关各期经营业绩、资产状况以及财务指标的具体影响如下：????合并大华数字2005年度和2006年1－11月利润表对公司当期的营业收入规模影响较大，分别增加了各期营业收入7,792.06万元、13,509.19万元，增幅分别为?????26.58％、30.32％。对各期归属于母公司股东的净利润影响较小，分别为2005年度减少归属于母公司股东的净利润303.22万元，变动幅度为-7.23％，2006年度增加归属于母公司股东的净利润303.22万元，变动幅度为6.35％。????合并大华数字2005年末资产负债表后，使公司2005年末资产总额、负债总额、股东权益分别增加了5,814.73万元、5,090.14万元、724.59万元，增幅分别为?18.92%、31.67%、4.94%，影响相对较大；对归属于母公司股东权益影响相对较小，仅减少303.22万元，下降了2.24%。????合并大华数字对相关期间的流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标影响不大。????由于嵌入式?DVR的毛利率相对高于数字电视机顶盒的毛利率，2006年12?月出售大华数字后，发行人的综合毛利率由?2006年的?33.83%提高到?2007年?41.15%。与此同时，期间费用占营业收入的比例由?2006年的?24.96%下降为?2007年的?21.42%。虽然出售大华数字后，发行人?2007年的营业收入（?40,518.52万元）相对于?2006年的营业收入（?44,553.83万元）有所下降，但由于综合毛利率水平的提高和期间费用占营业收入比例的下降，发行人?2007年归属于母公司的净利润（8,574.83万元）相对于?2006年（4,772.78万元）有较大幅度的增长。????总体来看，虽然合并大华数字对归属于母公司的净利润影响相对较小，但对公司的资产总额、营业收入影响相对较大。如果出售大华数字后，发行人的主营业务收入未能实现快速增长，将有可能会对公司的经营业绩等方面产生一定的不利影响。????四、备考财务