2009年第3季度LIB市场报告-IIT.pdfVIP

第 4 章 LIB 市场报告（09Q3） 摘要： 1、整体趋势 （1） 09Q2 总出货量为 243M 只，同比 08 年下降了 8%，但是对比 09Q1 增长了30%； （2） SDI（45.3M）和 LGC（32.7M）已经超过 Sony 位居第二、三位，仅次于 Sanyo 的 47.7M 只，韩国企业的发展速度明显超过日本和中国的企业； （3） Sanyo 等日本企业的产品利润率在下滑，而韩国企业通过降低成本，利润率得 到提升； （4） 09 年上半年，除 LGC 外所有厂家电池产量低于出货量，大家均在消耗库存； （5） 08 年末，日韩企业电池库存量为 327M 只，到09Q3 末将回到234M 只的标准量， 这意味着到 2010 年或稍晚一点，锂电池市场的复苏将全面来临。 2、 18650 电池的出货情况 （1） 通过 18650 电池的情况显示，笔记本电脑的电池需求剧增，已经恢复到 08Q1 的增长速度； （2） 三大厂家（Sanyo、SDI 和 LGC）和 Sony、Panasonic 之间的差距在拉大，日韩 厂家的充足供应，使得中国供应商（如 ATL、BAK）的位置十分脆弱； （3） 几大锂电池供应商均在加大 18650电池的产能及产量； （4） 大家都在积极的寻求汽车用锂电池的市场，如 SDI 就宣布提供 LIB 给BMW； （5） 笔记本电脑 LIB 市场上，Sanyo和 SDI竞争激烈，LGC 则快速增长； （6） 中国制造商中，Lishen在非笔记本电脑上的出货量稳步上升。 3、 各供应商的出货情况 （1） Sanyo 18650电池的主要支柱产品仍是 2.0Ah、2.2Ah 和2.4Ah电池，就目前的 情况分析，Sanyo 的产量也仍排在第一位； （2） 尽管在整个市场疲软的环境下，SDI的出货量仍创造了最高记录，紧跟在 Sanyo 之后，且在笔记本电脑和手机两个领域，首次超越 Sanyo位居首位； （3） LGC 主要供货给 HP 和 Nokia，已经超越Sony 位居第三，并和 SDI一起占据了笔 记本电脑和手机市场的领先地位； （4） Sony 并没有放弃其作为 LIB 先锋的角色，宣布开始出货 LFP 为正极的 1.1Ah 18650 电池。其 DIY 电动工具和 UPS 的电池，20A 连续放电（1800W/kg）2000 次后，容量保持率为 80% ，在 30 分钟内快速充电至 99%。在接纳新产品和新技 术方面，我们可以期待 Sony 为产业做出贡献，而 Sanyo 和韩国企业都没法做到； （5） Maxell在 MOT 的供货量剧增，但是在 PND 的市场上，受到了来自韩国和 Lishen 的巨大冲击； （6） Panasonic 的出货量与前几家仍存在较大差距。 4、 电池市场的补充信息 （1） Sanyo 的优势在于其充足的产能，而 SDI 则在成本和品质稳定方面有优势； （2） 韩国企业均在努力减少或不使用 LCO 正极材料，SDI 和 LGC 均推出了 NMC 为正 极的 2.6Ah 18650 电池，但是 Sanyo 只能做到 2.2Ah。在这方面日本企业的落 后是不可理解的； （3） Sanyo 并不承认自己已分别被两家韩国公司超越。他们缺乏向韩国公司学习的 谦虚态度。所以材料产商一般优先考虑与韩国合作是可以理解的； （4） 所有厂家对电动工具市场寄予厚望，但是由于经济衰退的影响，LIB 的市场仍 无复苏的迹象； （5） TTI是比较成功的电动工具品牌，他们正计划增加采购量，并且从E-One和Sanyo 转向 SDI 和Lishen； （6） 锂电池市场中，手机电池仍占着绝对重要的地位，而作为手机行业老大的