2011年度中国atm市场发展述评.docVIP

市场繁荣 稳中“隐”变——2011年中国ATM市场发展述评[金融时报 2012-3-19] 　　市场保有量持续扩大 　　ATM增量居全球前列 　　2011年，我国银行业在自助设备的采购上继续平稳增长。据统计，2011年中国市场（不含港澳台地区，下同）实际销售各类ATM设备共约7.5万台，由各运营商布放的运营ATM共约6500台，全年共新增ATM设备约8.15万台。通常情况下，国内银行7至10年就会更换ATM，平均更换周期为8年，2011年国内ATM更换数量约为1.35万台，减掉换机量，全年ATM保有量实际新增为6.8万台。也就是说，截至2011年底，中国ATM市场保有量已由2010年的30.1万台上升至36.9万台，加入全国联网的ATM数量为34.9万台，全年保有量增长率约23%，较去年21.9%的增幅略有回升，成为位于美国之后的全球第二大ATM市场。 　　根据零售银行研究（RBR）权威研究小组发布的《2016年全球ATM市场及预测》报告，自2007年起全球ATM每年增量均超过15万台，在2011年底全球ATM总数达到240万台。欧美等成熟市场的ATM安装量已趋饱和，但来自亚太地区和拉丁美洲的需求迅速增长，抵消了成熟市场的下降，其中以亚太地区的表现最为明显。RBR还预计2016年全球ATM安装数量将增加33％至320万台。全球ATM市场的未来发展前景可观。 　对于国内市场而言，尽管近几年来我国ATM市场持续高速增长，每百万人均ATM数量从2007年底的104台上升到2011年底的265台，翻了一番多，但是和全球平均每百万人拥有343台ATM的覆盖率相比有较大的差距，更远低于发达国家每百万人1450台的拥有量。同时，据2011年11月24日央行发布的《2011年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至2011年第三季度末，每台ATM对应的银行卡数量为9072张，同比减少5.5%，但仍远高于每台ATM支持4000张银行卡的国际标准配置水平，ATM发展落后于银行卡。 　　此外，从分布的区域看，中国的ATM主要集中布放在大中城市，在中小城市和农村的布放率还非常低。据初步统计，目前北京与上海布放的ATM数量分列全国的第一、第二位，每百万人拥有量分别为765台和648台，接近西欧国家平均每百万人拥有795台ATM的水平；而在其他一些省份，如四川ATM的布放密度刚刚超过每百万人拥有50台，一些偏远农村地区目前甚至没有布放，中国ATM行业孕育着广阔的村镇市场以及约6.57亿农村人口的金融服务需求。 　　针对当前我国农村ATM配备基数较低、分布不均，金融服务环境较为落后等情况，我国政府陆续出台了各类支农补贴、新农保及新农合等惠农政策，并依托银行卡进行资金发放。央行在2011年发布的《关于推广银行卡助农取款服务的通知》中就明确提出，要在2013年底前实现银行卡助农取款服务在全国农村乡镇及行政村基本覆盖。截至2011年末，全国金融机构空白乡镇已从两年之前的2945个减少至1696个。农村（村镇）的蓝海市场将刺激中国ATM市场持续扩张。 　　预计在“十二五”期间，随着中国经济的发展和城镇化进程的加快，我国每年ATM需求量在6万至8万台左右，到2015年我国ATM市场保有量将达到55万至60万台，有望超越美国成为全球第一大ATM市场。更有业内人士乐观估计，未来中国ATM市场总容量将达百万量级，发展空间非常广阔。 　　销售额五家品牌占七成 　　国内ATM厂商保持第一 　　2011年我国各银行全年共采购各类ATM设备较去年增加了15000台，增幅25%。目前，我国市场上的主要ATM供应商依旧为广电运通、NCR、日立、迪堡、怡化、德利多富、御银、东方通信等几家。根据2011年度各厂商的市场销售量排名，前五位依次是：广电运通、日立、NCR、怡化、迪堡。 　　广电运通以17500台的年度销售量，较2010年增长4300台，占比约23.33%，高于中国ATM市场保有量的增长率，连续第四年位居中国ATM市场销量第一位。日立以14000台的销量，较去年增加4000台，占比18.67%，保持年度第二位；传统国际ATM巨头NCR以12000台的年度销售量排名第三，较2010年增长3200台，占比16%；怡化以8200台的销量，占比约10.93%，位居第四位；迪堡全年销售6000台，排名第五位。御银、东方通信全年分别销售3900台和3700台，排名第六位与第七位。利多富和OKI全年销售3500台及3000台，分列第八、第九位，名次均有所下滑。 　　总体来看，广电运通、日立和NCR这三家厂商自2008年以来居市场销售量前三名的位置；前五位的ATM品牌占据了全年约74%的市场销售份额，竞争仍较为集中。同时，随着国内ATM行业逐渐成熟，核心技术和综合实力逐渐成为银行客户选择自助设