银行对公司授信业务综合调查报告.docx

ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司授信业务综合调查报告一、授信客户背景ⅩⅩ市ⅩⅩ科技股份有限公司（以下简称申请人）前身是2004年4月30日设立的ⅩⅩ市ⅩⅩ科技有限公司，申请人所属行业为电子、通讯行业。2014年3月14日，经过股份制改造后，整体变更设立股份有限公司，成立时注册资本6480万元，申请人现有股东11人，其中法人股东4人，自然人股东7人，发行人实际控制人为发行人设立时的股东股权结构如下：股东名称持股数量（万股）持股比例（%）2559.639.502559.639.50453.67.00453.67.00453.67.00合计6480100.00备注：泰欣德合伙包括23名有限合伙人经过多次增资与股权转让后，当前公司的股权结构为：前十大股东排名序号股东名称持股数量（万股）股权比例（%）12,559.6035.5522,559.6035.553453.606.304453.606.305453.606.306320.004.45780.001.11880.001.11980.001.111080.111.117200.00100.00申请人注册地和总部地址：ⅩⅩ市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4楼。法定代表人为万锋，他也是公司的实际控制者。申请人主营业务为电子产品的技术开发、生产与销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。发行人主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组，产品应用于手机、平板电脑、数码相机、仪器仪表、车载等领域或图文显示界面等领域。目前发行人90%以上的液晶显示模组产品应用于手机行业。目前对外投资形成的子公司有3家，分别为ⅩⅩ（香港）贸易有限公司、ⅩⅩ股份（香港）有限公司和赣州市ⅩⅩ电子科技有限公司（筹建中），且均为全资子公司。公司产品销往全国各地和港澳地区，部分产品出口欧、美等国家和地区。申请人自2004 年设立至今，专注于液晶显示模组的研发、生产与销售。此外，作为国家级高新技术企业，公司拥有多项软件著作权与新型专利，拥有一定的自主创新能力。截至2013年底，申请人总资产7.17亿元，总负债5.75亿元，资产负债率80.14%，2011-2013年销售收人分别为4.88亿元、7.88亿元、15.42亿元，2011-2013年利润总额分别为231.8万元、4555.15万元、11754.59万元，2011-2013年净利润255.9万元、3924.68万元、9971.88万元。至2014年第一季度末，申请人总资产6.89亿，总负债5.34亿，销售收入3.75亿，利润总额1530万，净利润1291万，净利润率为3.44%。二、授信业务背景状况（一）授信客户现有业务状况序号授信银行签订日期授信期间授信额度担保情况1花旗银行香港分行2013.08.212013.08.21-2014.08.20642万美元花旗银行（中国）ⅩⅩ分行提供担保，万锋、钟小平提供反担保2中国银行股份有限公司ⅩⅩ宝安支行2013.11.132013.11.13-2014.11.133,000万元万锋、钟小平、芳冠电子提供最高额保证；ⅩⅩ有限提供最高额质押3招商银行ⅩⅩ梅龙支行2014.07.032014.07.04-2015.07.0312,000万元万锋夫妇、钟小平夫妇提供最高额保证经过在全国企业信用信息公示系统的查询，申请人无信用违规的不良记录，体信用状况良好。截至2014年3月31日，申请人负债状况为：短期借款3950万，应付票据1.93亿。（二）借款原因申请人借款主要用于补充流动资金、产品研发和重大项目投资；小结：申请人的股权比较集中，公司的实际控制权掌握在万锋夫妇和钟小平夫妇手中，可能存在控制人风险，即控制人的错误决策可能给公司带来较大的风险。公司属于液晶显示行业，拥有一定的自主创新能力；公司的盈利能力很强，信用状况良好，但缺乏稳定可靠的长期资金来源。三、行业风险分析（一）总体状况申请人所在行业为电子器件制造业下的光电子及其他电子器件制造业，细分市场为液晶显示行业。液晶显示已成为目前主流显示技术。液晶产业链上游基础材料和零部件行业进入门槛较高，盈利能力较强，核心领域为国外公司垄断。中游面板行业投入规模大、周期性强，盈利波动幅度大，市场主要为韩国、日本和中国台湾。国内面板产业起步较晚，但扩张较快，新增产能主要来自高世代领域，未来可能面临产能过剩和面板价格下降的风险。下游终端应用行业集中度相对较高、全球化竞争明显。（二）行业发展壁垒1、资金壁垒 LED显示屏及照明行业作为资金密集型的行业，一般自动化程度不高的小企业无法保证产品质量及产能，因而往往会出现各企业在低端市场上进行价格竞争的状况。此外，行业的普遍生产模式为生产加工程安装，导致资金回笼周期长，资金周转效率低，进一步提高了对资金规模的要求。 2、