2017年度中国外贸金融租赁有限公司金融债券募集说明书.pdf

2015 年中国外贸金融租赁有限公司金融债券募集说明书 发行人声明 本次债券已获得《中国银监会关于中国外贸金融租赁有限公司发 行金融债券的批复》银监复〔2015 〕105 号以及《中国人民银行 准予行许可决定书》银市场许准字〔2015 〕第79 号批准发行。 本募集说明书的全部内容遵循《金融租赁公司管理办法》、《全国 银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融 债券发行管理操作规程》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员 会公告〔2014 〕第8 号》及其他现行法律、法规、规范文件的规定 以及中国银行监督管理委员会和中国人民银行对本次债券发行的批 准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提 供发行人的基本情况以及本次债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导陈述。 有关主管机关对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的 投资价值作出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出了任 何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 本次债券在全国银行间债券市场公开发行。凡欲购买本次债券的 投资者，请认真阅读本募集说明书。 2 2015 年中国外贸金融租赁有限公司金融债券募集说明书 本次债券基本条款 债券名称 2015 年中国外贸金融租赁有限公司金融债券 发行人 中国外贸金融租赁有限公司 债券质 本次债券为金融租赁公司发行的一般金融债券 发行总额不超过人民币 20 亿元人民币 2,000,000,000.00 元， 发行规模 根据市场情况，在规定期限内一次发行 债券品种 本次债券为 3 年期固定利率品种 发行价格 按债券面值平价发行 本次债券采用固定利率，最终票面利率将通过招标系统招标确定。 票面利率 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用 信用评级 级别为 AA+ ，本次债券的信用级别为AA+ 债券担保 本次债券无担保 发行方式 本次债券通过中国人民银行债券发行系统招标方式发行 招标标的 本次债券的票面利率 公告日 2015 年 8 月 20 日 招标日 2015 年 8 月 25 日 缴款日 2015 年 8 月 27 日 起息日 2015 年 8 月 27 日 到期日 2018 年 8 月 27 日 主承销商 东兴证券股份有限公司 3 2015 年中国外贸金融租赁有限公司金融债券募集说明书 本次债券有关机构 一、发行人 法定名称中国外贸金融租赁有限公司 法定代表人丁建平 办公地址北京市海淀区三里河路1号北京西苑饭店11号楼 邮编码100044 联系人张松、孙雪 联系电话01068321965 二、承销团