百会ipad办公平台操作手册crm.doc

百会iPad办公平台操作手册 ——百会CRM篇 百会iPad办公平台CRM应用能够使您通过iPad访问百会CRM，在Safari浏览器中输入，登录之后选择CRM，您便可以管理您的线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关数据。 支持的模块 百会iPad办公平台CRM应用支持如下模块： 线索 产品 客户 任务 联系人 活动 商机 电话 服务支持 功能 随时随地使用iPad访问百会CRM相关模块的数据 同步iPad端的数据变更，如新建、编辑、删除记录 可在联系人详细页面点击邮件地址发送邮件给该联系人 使用“地图定位”功能能够依据地址信息使用iPad进行自动定位 可将线索转换为客户、联系人和商机 可使用标准或自定义视图过滤相关记录 可对模块内的数据进行搜索 创建记录 线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块均可创建记录。 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块； 2. 点击新建[记录]； 3. 逐一录入相关信息，点击保存。 删除记录 使用移动终端也可以删除百会CRM线索、客户、联系人、商机、服务支持、产品、任务、活动和电话模块的相关记录。 逐条删除记录 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块； 2. 在列表中点击相应记录进入【记录】详细页面； 3. 在【记录】详细页面点击删除。 批量删除记录 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块； 2. 在列表中通过复选框选择您想删除的记录； 3. 点击删除。 创建与查看相关记录 创建一条记录之后，可以为其添加相关的任务、活动等。记录之间的关联关系如下： 线索、商机、服务支持：可关联任务、活动、通话及备注； 联系人：可关联商机、任务、活动、通话及备注； 客户：可关联任务、活动、通话、备注、商机和联系人。 创建关联记录 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入线索、客户、联系人、商机或服务支持模块； 2. 选择某条记录进入记录详细页面； 3. 点击相关链接或手动滚动屏幕； 4. 点击相关信息下的相应列表； 5. 在相关[记录]页面，便可浏览到与本记录相关的记录列表； 6. 点击新建[记录]可以创建一条新的相关记录（商机、联系人、任务、活动或备注）； 7. 点击保存。 查找记录 使用查找功能，可以快递定位到指定的一条或者多条记录，省去通篇查找的烦恼。 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块； 2. 在查找框中输入搜索条件； 3. 点击开始。 线索转换 通过iPad就能够将线索转换为客户、联系人和商机。 1. 进入线索模块并选择需要转换的线索； 2. 在线索详细页面，点击转换； 3. 在线索转换页面，逐一输入相关信息后点击保存。 地图定位 使用地图定位功能，可以在iPad地图应用中快速定位线索、客户、联系人的地址。 发送邮件 只需点击相关记录中的邮件地址便可发送邮件。 1. 点击“跳转”下拉菜单上的标签进入相应模块，选择您想发送邮件的记录； 2. 在线索、客户或联系人详情页面，点击相应的邮件地址； 发送反馈 您在使用百会iPad办公平台CRM应用的过程中有何想法或者建议都可以反馈给我们。 1. 点击界面右上角的反馈； 2. 输入您的观点之后，点击提交。