城市管理工具(销售分析平台和城市管理门户项目工作说明书.doc

城市管理工具-销售分析平台和城市管理门户 工作说明书 Prepared for 箭牌糖果（中国）有限公司 2014.8.14 Version 1.0 Prepared by Microsoft Consulting Service 目 录 序言 3 1 项目目标与范围 4 1.1 项目目标 4 1.2 项目包括的范围 5 1.2.1 提供销售数据分析服务 5 1.2.2 提供销售数据集成(ETL)服务 7 1.2.3 销售分析平台功能及非功能要求 8 1.2.4 城市管理工具门户功能 11 1.2.5 报表开发需求 11 1.2.6 非功能需求 12 1.3 项目不包括的范围 12 2 项目策略、时限和可交付服务 13 2.1 项目管理策略 13 2.1.1 交流计划 13 2.1.2 问题/风险管理程序 14 2.2 时间表 14 2.3 要交付服务和验收程序 15 2.3.1 项目可交付服务清单 15 2.3.2 可交付服务验收程序 16 2.3.3 可交付服务验收标准 17 2.4 变更管理程序 17 2.5 项目完成 18 3 项目组织及人员配备 19 3.1 项目组织结构 19 3.2 项目领导小组 19 4 项目分工和假定 20 4.1 项目分工 20 4.2 项目假定 21 序言 本工作说明（“工作说明”）及其任何附件、附录，都是根据箭牌糖果（中国）有限公司（“甲方”，“箭牌”）和微软（中国）有限公司广州分公司（ “乙方”，“微软”）订立的工作订单(编号为：6-DYZYNZKHG)制定的，规定了乙方应就 城市管理工具-销售分析平台和城市管理门户 履行的服务。我方将根据本工作说明的规定，提供项目服务。本工作说明纳入了与甲方于2008年9月1日订立生效的微软主服务协议的条款。本工作说明及工作订单，代表适用于本项目的范围、服务、可交付服务、验收的全部基准规定。 项目目标与范围 项目目标 “城市管理工具”项目目标是建立一个以城市经理，客户经理，渠道经理，经销商负责人为目标用户的，基于数据采集、整合、展现、分发、门户集成功能的综合型业务运作支持平台。以提高箭牌在城市级别数据收集与展现的自动化程度，提到对城市级别业绩的管理能力和效率，降低城市文员的手工工作量，为城市经理提供销售数据分析上的支持。 “城市管理工具”整个平台建设项目将分为5个部分。分别是： 数据采集平台： 城市管理工具需要将各级销售人员在当地获得的销售信息汇总之后进行分析。数据采集平台将会承担从各销售人员的本地文件中采集数据和一些基本的清洗转换校验的工作。 销售数据分析模型：销售分析模型把来自各种业务系统的销售数据重新进行统一建模，新的销售模型将为进一步的销售数据整合提供基础和依据。 数据集成：根据整合的销售分析模型，搭建数据集成处理模块，使不同系统和来源的销售数据能够被抽取转换汇总到统一的数据模型中，为之后的数据分析做准备； 销售分析平台：销售分析平台将提供一系列分析和管理工具，在整合后的销售数据基础上提供多维度即席查询，固定格式报表，仪表盘及预测分析支持。 城市管理工具门户： 统一门户将为所有城市经理，客户经理，渠道经理，经销商负责人等销售相关人员提供一个统一访问接口，访问城市管理相关的各系统、功能、报告； 微软负责“城市管理工具”中的销售数据分析模型、数据集成、销售分析平台和城市管理工具门户工作。 整体项目业务流程如下图： 微软负责绿色部分即“触发数据处理以及生成分析” 的工作。 项目包括的范围 提供销售数据分析服务 销售数据分析业务实现方案 根据不同销售分析方向（分析主题），设计数据模型，实现不同用户视角（分析维度）、渠道客户视角、区域、产品、时间维度业务分析主题数据的整合、分析，实现多维度、多视角、多种方式进行展现，支持管理层对销售经营的监控与销售执行情况和分析，实现数据拉通和按维度，灵活的选择数据项进行拉通。 建立销售主题分析搭建多维度的策略任务主题、策略任务目标、关键KPI要素以及各主题、各目标之间的关系，实现大区-区--地市-门店的销售分析体系。 分解出基于设计维度的销售量、销售目标、发货、订单 销售数据分析重点方向 本期项目主要围绕以下五个方向进行销售分析： Sellout （） （大客户销量） rder （订单） Inventory（ Target (销售目标) 时间（分年、季、Period、、日） 客户（包括 经销商-分销商） 渠道（WS-批发渠道,TT-传统渠道,MT-现代渠道,NC） 门店组体门店组的相关 具体视角/维度将在需求分析阶段明确。 销售数据分析模型及模型管理要求 模型完整性： 模型能够完全支