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企业上市融资顾问服务 深圳公司 经理 Irene Song 2010年03月03日 企业上市前沟通 公司管理层决定企业上市安排前一般会做多方位的考虑。 作为企业顾问，我们通常会对其作出深入的沟通和引导，以使管理层作出适合公司的决策。 公司是否需要上市 何时开始准备上市 选择上市地点（是客户考虑的主要问题，直接影响到能否上市） 上市风险 上市成本 上市流程及时间表 融资额及募集资金用途 股权结构及员工激励 解释某些理解上的误区等 二、股票市场介绍 海外股票市场介绍 选择交易所需要考虑的因素 华人企业经常选择的几个股票市场 中国 香港 新加坡 韩国 美国 选择交易所需要考虑的因素 选择主板或创业板 流动性（交投量） 股票市场规模 分析师的关注 同行的选择 市盈率 再融资 财务成本 等待时间 其他个人偏好 华人企业经常选择的几个股票市场 中国 中国（续） 中国（续） 中国（续） 中国（续） 香港 香港（续） 韩国 韩国（续） 新加坡 新加坡（续） 美国 美国（续） 美国（续） 美国（续） 二、上市过程 上市一般流程 上市一般流程（续） 上市过程中涉及的中介机构 三、顾问服务及BMI介绍 BMI - 投融资顾问服务内容 可行性研究及方案阶段 上市前准备阶段 股票发行阶段 上市后 BMI - 投融资顾问服务内容（续） 第一阶段（可行性研究及方案阶段） 评估企业的业务风险，现金流量及收入，和企业的股权结构。 重组集团架构使其更有效率运作及适合上市，并对重组后集团公司之会计处理提供专业意见及协助。 协助检阅集团整体税务安排及研究有何合法节税方案。 替集团进行上市可行性分析研究 BMI - 投融资顾问服务内容（续） 第二阶段（上市前准备阶段） 推荐有关上市的保荐人、包销商、法律顾问、评估师及其它专业顾问； 建议筹集资金策略和渠道； 寻找适当的投资者； 解释市场运作与上市规则要求、制订上市策略； 对集团年度业绩进行审核前整理及准备工作； 与核数师协调一切审计工作； 编制盈利预测及营运资金预测，协助编写招股书，就有关会计及财务上的问题与香港联合交易所磋商及出席有关会议。 BMI - 投融资顾问服务内容（续） 第三阶段（股票发行阶段） 协助制订上市定价策略以争取最高定价； 协助推销股票及建立有效承销渠道； 进行市场推广及营造市场气氛。 BMI - 投融资顾问服务内容（续） 第四阶段（上市后） 在信息披露及遵守上市规则方面提供顾问服务； 协助公司制定发展策略； 协助建立及维持与各财务金融及股票承销机构之关系，使股价及交投量能真实反映集团之业绩及前景； 主要工作有编制业绩报告，定期向外发布公司消息，联络各股票承销及投资机构使其了解集团之业务状况及发展计划等以加强投资者关系； 提供审计、评估、公司秘书等合资格服务。 顾问公司在上市融资过程中的作用 上市融资需要的中介机构包括：保荐人、律师、会计师、评估师、税务师等鉴证机构，严格意义上并没有专业财经顾问的要求； 而专业顾问公司是整个上市环节中非常重要的，而且是必不可少的一个环节，很多公司的上市失败，从某种意义上就是没有找到一个好的专业顾问公司的原因而导致的； 顾问服务可以早于券商和投资者，介入公司上市融资的项目，“凡事预则立”，顾问公司可以协助公司管理层决定，是否要进行上市的安排、何时开始进入准备阶段、上市地点和股票市场的选择、上市方案的拟定、选择合适中介机构团队、配合中介机构工作、协助完成上市前的融资、交易所的申请和审批、招股和发行等全过程的参与； 顾问公司扮演的是企业融资经理人的角色，是企业最可信赖的伙伴； 中介机构不仅接受顾问公司的存在，而且还喜闻乐见。 顾问公司给企业带来的利益 BMI - 投融资顾问专家 邦盟汇骏集团（[邦盟汇骏]）于1995年成立，为海内外 公司及个人客户提供度身订做的顾问及金融服务； 作为一家综合性的金融服务供应商，集团公司下设多 个公司及部门，分别提供不同财经专业领域的服务，为企 业提供一站式上市融资及上市公司顾问服务。 邦盟汇骏在上市融资顾问服务领域有着15年的业务历 史，在财经及金融服务领域拥有庞大网络。公司成立至今 已成功协助50余家中国背景的企业在海外发行股票并募集 资金。 BMI投融资顾问业务优势 丰富经验 - 能够为客户作出全面和有效的上市安排； 庞大网络 - 替客户与其它有关专业人士，如会计师、保荐人和律师 等，进行定期协商，从而使整个上市过程可以