120 物流产航空货运企业发展分析报告2003.doc

中国航空货运企业发展分析报告 2002年初，随着三大航空集团的大规模重组，国际企业长驱直入，以及海南航空集团成立航空货运分公司——扬子江快运公司，中国航空货运市场真正进入烽烟四起的“战国时代”，航空货运也开始步入人们的视线。 众所周知，随着经济全球化的进程，航空运输因其所具有的高速度、节约供应链运输总成本的优势，使其成为世界经济持续增长和全球物流市场健康发展的推动力量。尤其是进入上个世纪90年代，随着IT业的崛起，航空运量需求呈现出加速度增长趋势，其中每年货运量的增长速度更近乎是客运增长速度的两倍。根据波音公司的一份报告预计，到2018年，航空货运占全球航空运输的比重将由目前的38%提高到44%，未来20年全球航空货运平均年增长率高达6.5%以上。从航空货运种类的变化来看，货运的增长不仅表现在数量的增长，更体现在其价值的增加上。（UPS在2000—2001财年利润增长了232%--《财富500强》） 但是，值得注意的是，2001年以来，西方相当一些国家和地区的航空运输业已经出现市场疲软和运力过剩的征兆。据ICAO公布的统计数据，由于运营成本的提高，虽然世界航空客、货运总量实际增加了8.2% ，收益却下降了3.1% 。加之美国“9.11”恐怖袭击事件后欧美经济增速普遍减缓，国际民航组织的数据显示，年世界客运和货运量按客公里和吨公里计，分别下降５％和８％，使这一数字出现年以来的第一次下降。 一．蓝天下的雄鹰：中国航空货运的现状、机遇与挑战 （一）物流的发展 随着80年代西方世界经济的快速发展，区别于原先的与商品销售有关的把物流活动扩大到生产领域的现代物流应运而生，很快有了相当大的发展，并以其专业技术能力逐渐发展成为一门独立专业。美国物流协会为代表的管理学派—1997”、“1998—2001”、“2002开始”为时间界限，现代物流发展主要经历了三个阶段，逐渐从运输合同为特征的契约式物流 向以物流外包为特征的集成式物流 向通过供应链管理将集中计划和分散执行结合的现代“新”物流的方向过渡、发展。（如下图1） 价值 策略伙伴 战略伙伴 1987—1997 1998—2001 2002—2005 图1 联系 交易 长期的协议 战略合作伙伴 竞争趋势 分散 合并 / 联盟 分散的战略联盟 核心力 资产和过程执行 资产 信息和知识管理 在欧美，现有的物流公司根据其核心能力和历史因素大致可以分为主要以实物资产为基础 和 不以实物资产为基础两大类型。（详见附录一，全球大型物流公司一览） 以实物资产为基础的物流公司类型其中可以又细分为以提供运输为主、以提供仓储为主、以提供港口 / 铁路终端服务为主三类基本服务形式。第一类像TNT、UPS、FEDEX、DHL、APL等以提供运输为主的物流公司一般是综合海运、陆运和空运建立物流能力；他们在需要物流上/下流信息的环节提供运输增值服务，并且充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务。而第二类以EXEL、TIBBET、BRITTEN为代表的提供仓储为主的物流公司则是主要提供公用或共享的仓储服务；他们通过与承运商或独立船队的关系提供配送服务，并且擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务。第三类便是例如PSA CORP、CWT等以提供港口 / 铁路终端服务为主的物流公司，他们基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送；并且通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务。 随着IT技术的发展和全球化的推进，自上个世纪90年代以来，一种不以实物资产为基础的新类型物流公司开始快速发展。（1999年安盛咨询公司将其定义为第四方物流） 与上一类型类似，不以实物资产为基础的物流公司也可细分为三类，即以提供货物代理为主、电子分销商、信息和系统集成为主三类基本服务形式。第一类像BAX、MSAS、AEI、EMERY等以提供货物代理为主