华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.pdf

华达汽车科技股份有限公司 Huada Automotive Technology Corp.,Ltd （住所：江苏省靖江市江平路51 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （住所：济南市市中区经七路86 号） 华达汽车科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票数量不超过 4,000 万股，发行数量占公司发 新股发行数量 行后总股本的比例不低于 25% ，本次发行全部为新股发行，原股东 不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行前总股本 12,000 万股 预计发行后总股本 不超过 16,000 万股 预计发行日期 2017 年 1 月 13 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 1 1、本公司控股股东、实际控制人陈竞宏承诺：“自华达科技股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前 本人已持有的华达科技股份，也不由华达科技回购本人直接或间接 持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间， 华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同），或者上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达 科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华 达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超 本次发行前股东所持 过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半 股份的流通限制及自 年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁 愿锁定股份的承诺 定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。” 2 、本公司自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞承诺：“自 华达科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也 不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技 上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华 达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将 相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个 月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管 1即华达汽车科技股份有限公司，下同