远方光电使用自有资金收购杭州慧景科技股份有限公司股份的可行性研究报告.pdf

杭州慧景科技股份有限公司之收购意向协议书 （编号：20170510001） 杭州远方光电信息股份有限公司 使用自有资金收购杭州慧景科技股份有限公司股份的 可行性研究报告 一、本次使用自有资金收购慧景科技交易概述 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”或“上市公司”或 “公司”）及其全资子公司杭州远方互益投资管理有限公司（以下简称“远方互 益投资”）拟使用自有资金人民币7100万元设立杭州远方慧益投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“远方慧益投资”），其中公司作为远方慧益投资的有限合 伙人出资7030万元，占99.01%份额；远方互益投资作为普通合伙人出资70万元， 占0.99%份额。 由远方慧益投资出资人民币70,345,300元收购陈伟、杭州懿成轩投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“懿成轩投资”）、翁德强、尉培根、谭华、高国权、 未定稿 周奇娟、郑月红、程兰珍、李方新等10位股东所持有的杭州慧景科技股份有限公 司（以下简称“慧景科技”）8,123,000股股份，占慧景科技总股本的35.01%； 由远方互益投资出资204,221.5元受让陈伟持有的懿成轩投资1%份额，并作为懿 成轩投资普通合伙人，享有懿成轩投资持有慧景科技剩余246.05万股股份（占慧 景科技总股本的10.61%）的表决权；从而使公司拥有慧景科技实际控制权的股份 达到1058.35万股，占慧景科技总股本的45.62%。股份及份额转让情况如下： 1、慧景科技股份转让 持目标公司 本次拟转让 每股价 现金对价 股东姓名或名称 剩余股份数 股份数 股份数 格(元) （元） 乙方1：陈伟 8,000,000 2,000,000 8.3 16,600,000 6,000,000 乙方2：懿成轩投资（注1） 7,334,500 4,874,000 8.9 43,378,600 2,460,500 乙方3：翁德强 960,000 240,000 8.3 1,992,000 720,000 乙方4：尉培根 784,000 196,000 8.3 1,626,800 588,000 乙方5：谭华 480,000 120,000 8.3 996,000 360,000 乙方6：高国权 400,000 100,000 8.3 830,000 300,000 第1 页 /共46 页 杭州慧景科技股份有限公司之收购意向协议书 （编号：20170510001） 乙方7：周奇娟 413,000 413,000 8.3 3,427,900 0 乙方8：郑月红 80,000 80,000 8.3 664,000 0 乙方9：程兰珍 20,000 20,000 8.3 166,000 0 乙方10：李方新 80,000 80,000 8.3 664,000 0 合计 18,551,500 8,123,000 / 70,345,300 10,428,500 注1：截至本协议签署日, 懿成轩投资共持有慧景科技股份6,797,500 股，对其持有的慧