公司债券募集说明书摘要 声明及提示.PDFVIP

2016 年黔东南州开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2016 年黔东南州开发投资有限责任公司 公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 1 2016 年黔东南州开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《黔东南州 开发投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，接受《黔东 南州开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、《黔东南州开发 投资有限责任公司公司债券监管账户及偿债账户协议》之权利及义务 安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了 《黔东南州开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》。 协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债 券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将代理投资者向发行人 追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券募投项目可能由于天气、土壤等自然灾害导致募投项目 达产期的产量未能实现可研报告等相关文件中的预测产量，由此导致 的企业运营风险投资者自担。 六、本期债券基本要素 债券名称：2016 年黔东南州开发投资有限责任公司公司债券（简 称“16 黔开投”）。 发行总额：7.9 亿元。 债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，同时附加第五年末 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期 的第五年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后两年债券票面年 2 2016 年黔东南州开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 利率0 至300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续 期前五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 两年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第五年末是否将 持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息。本期债 券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公 开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档 区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协 商后确定。票面利率在本期债券存续期内前五年固定不变。 发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投 资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人 主体长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA。