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2010年镇江水投企业债券募集说明书 2010 年镇江市水利投资公司企业债券 募集说明书 债券名称 2010年镇江市水利投资公司企业债券 发行总额 20 亿元 债券期限 七年期 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.86%（该 债券利率根据基准利率加上基本利差 3.49%确定。基准 利率为本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（） 债券利率 公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 2.37%，基准利 率四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息 发行期限 2010 年 5月 6 日至2010 年 5月 10 日 发行方式 本期债券通过承销团成员设置的网点向机构投资者公开 及对象 发行和通过上证所市场向机构投资者协议发行 1、镇江市城市建设投资集团有限公司提供全额无条件不 可撤销连带责任保证担保 债券担保 2、以镇江市人民政府应支付给发行人的总计 42.71 亿元 应收账款为本期债券还本付息提供质押担保 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发 信用等级 行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+ 1 2010年镇江水投企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募 集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《镇江市水 利投资公司企业债券债券持有人会议规则》、接受《应收账款质押登 记协议》、《镇江市水利投资公司企业债券债权代理协议》、《镇江市水 2 2010年镇江水投企业债券募集说明书 利投资公司企业债券偿债