倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告.pdfVIP

倍加洁集团股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司 特别提示 1、倍加洁集团股份有限公司 （以下简称“倍加洁”或“发行人”）根据 《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、 《首次公开发行股票并上市 管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发[2016]7号）以及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上 证发[2016]1号）等相关规定，组织实施首次公开发行。 2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。 （2）本次发行价格为24.07元/股。投资者据此价格在T 日（2018年2月9 日） 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购 方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月13日（T+2 日）公告的 《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴 款义务。2018年2月13日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。 （5）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 1 （6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 3、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司郑重提示广大投资 者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站（）的 《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新 股申购： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《上 市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为其他制造业（C41）， 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为32.60倍（截至2018 年2月6日）。本次发行价格24.07元/股对应的发行人2017年扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最 近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为44,502.80万元。 按本次发行新股2,000万股、发行价格24.07元/股计算，预计募集资金总额为 48,140.00万元，扣除预计发行费用3,637.20万元后，预计募集资金净额为 44,502.80万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、倍加洁首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]253号文核准。发行人股 2 票简称为“倍加洁”，股票代码为“603059”。 2、本次发行采用网上