北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，北京 威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司的实际情况与 上述文件进行了逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发 行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司 债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公开发行的公司债券规模不超过人民币20 亿元（含20 亿元）。具体发 行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定， 根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行方式 本次发行在获得中国证监会核准后采取一次或分期形式发行。具体发行方式 提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据 公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 1 （三）发行对象及向公司股东配售安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投 资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 （四）债券品种及期限 本次债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种或多种期限的 混合品种。具体品种及期限提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和发 行时的市场情况确定。 （五）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事 会在发行前和主承销商根据市场询价协商确定。 （六）偿债保障措施 本次公开发行的公司债券发行后，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或 者到期未能按期偿付债券本息时，公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的 要求采取以下相应措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的 一切事宜： a、不向股东分配利润； b 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施； c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； d、主要责任人不得调离等措施。 （七）募集资金用途 本次发行公司债券募集资金拟用于新能源汽车产业投资、补充流动资金、偿 还银行借款和偿还公司债券。募集资金的用途和具体投向提请股东大会授权董事 会根据公司财务状况与资金需求情况确定。 （八）担保方式 本次发行的公司债券为无担保债券。 2 （九）债券的上市 本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。 提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市 交易事宜。 （十）赎回条款或回售条款 本次公司债券发行是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请 股东大会授权董事会根据相关规定、公司及市场情况确定。 （十一）决议有效期 本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月 内有效。 三、授权事宜 根据公司本次债券的发行安排，为高效、有序地完成公司本次债券发行工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事 会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次 发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公 司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行方案，包括但不限 于具体发行数量和实际总金额、