供应链管理系统应用培训(关键用户)PPT.ppt

* * * 2、采购订单管理流程 采购员 创建订单 采购主管 审核订单 部门领导 审批 开始 补货申请行 采购申请行 通用物资需求行 采购员 B2B协同、下达订单 采购接收 采购员 修改订单 采购退货 采购订单操作说明 系统支持组合多个需求单不同需求行之创建成一个订单 系统支持一个需求行对应不同订单（不同供应商）供货业务处理 可以通过条件选择，筛选待处理的需求行，选中需求行后点击创建订单按钮即生成采购订单 系统规则：需求创建订单时，默认订单采购数据量=对应需求行未执行的需求数量 若需求单对应的时物料分类，创建订单时必选选择对应的物料编码 由采购需求创建订单操作路径：采购管理-采购订单-挑选采购需求 系统支持通过拷贝现有订单创建新的采购订单；也支持空白新建采购订单 正确选择专业属性，专业属性不仅控制可选物料、项目范围，也控制订单是否导入ERP 正确选择收货单位：收货单位若不是仓库或暂存点，则视同直发现场处理 正确选择用途：其中项目为必选项，若是费用采购或直发现场则必须选择任务/业务活动、支出类型/账户别名（系统默认） 准确填写计划到货日期，方便后续收货处理，以及系统正确统计逾期未接收订单 手工创建/编辑订单操作路径：采购管理-采购订单-创建采购订单 采购订单操作说明（续） 业务规则：订单批准后才能下达，订单下达指批准的订单与供应商协商一致后下达给物流处理 系统规则：直发现场订单行或费用订单，下达后系统自动创建并下达收货通知给现场收货人；若送货到仓库或暂存点的订单，则下达给物流管理员去创建并下达收货通知。 下达采购订单操作路径：采购管理-采购订单-下达采购订单 订单同步ERP条件：订单已下达+订单关联了合同+专业属性非综合管理 若创建时未关联合同，可在合同签署后再关联，批准后也会重新自动触发同步ERP 若订单同步报错，系统显示同步状态并显示错误原因，修改订单后系统自动重新触发同步 账面确认订单操作路径：采购管理-采购订单-账面确定订单 导入ERP之前，所有订单信息原则上都可以修改；导入ERP后供应商、签约公司外都可以修改 系统自动判断订单执行情况，控制并提示订单修改，主要规则： 若只修改单据，则订单修改并批准后导入ERP，由ERP自动完成红冲等处理，供应链采购接收等物流业务不影响 若修改数量，若改后数量小于已接收数量，系统提示联系物流管理员先组织退货 作废订单，则系统提示要求所有已接收的物料必须先退回 取消订单，则未执行的数量不再执行，且不可通过页面恢复 修改订单操作路径：采购管理-采购订单-修改采购订单 可选流程环节 交互电子单据 信息维护人员 物料准入控制人 省物料管理员 前置流程 物料新增控制流程 纸质凭证单据 新增物料编码 市物料管理员 准入审核 规范分类等信息 新增物料编码 编码数据检查 物料编码失效 统一物料编码口径与颗粒度 公司员工 填报物料 新增申请 维护物料属性 查看物料编码 查看物料编码 编码使用分配 分配申请公司使用 按需分配本给 本公司使用 若已编码但未分配使用，则在有申请时先分配编码，退回申请 开始 角色 物料编码管理流程 系统有编码可分配使用？ 若系统已有编码，则直接分配本公司使用 失效被集团统一编码替代或一物多码等物料编码 分配准入审核人 物料编码管理操作说明 尽可能正确选择物料所属物料分类 根据物料官方资料详细填写物料名称、规格或技术说明、基本单位和物料类型（工程转资用的实物选择FA开头的类型、其它实物选择“外购物料”、无形的费用物料选择“费用物料”） 尽可能上载产品说明书、图片等资料 1.物料新增申请操作路径：产品管理-物料编码-物料新增管理-创建物料新增申请单 操作注意点 省公司可以分配给各地市公司使用，地市公司只能分批给本公司使用 分配时正确选择使用的专业属性，不建议不加区分的分配给各个专业使用，无谓增加物料分配数量 正确选择可采购、可存储的属性，若不够选可采购则申请、订单时仍无法选到物料 2.分配物料编码操作路径：产品管理-物料编码-物料分配管理-分配物料编码 操作注意点 目录 现场推广工作安排 供应链二期系统概述 需求管理业务与系统介绍 采购管理业务与系统介绍 物流管理业务与系统介绍 采购订单 退货申请单 退库申请单 领用申请单 报废申请单 前置业务 物流业务管理 料账管理 订单管理 需求管理 需求管理 需求管理 需求管理 需求管理 发货通知 采购接收 调拨出库 账 单 稽 核 账 面 确 认 领用出库 移库管理 调拨申请单 调拨入库 盘点管理 退货申请单 需求管理 收货通知 BOSS 接口 销售出库等 销售出库 缴料入库 采购退货 报废出库 物流管理流程概览 发货人 物流管理员 前置流程 收货人 处理过程 采购 员 后置流程 物流通知管理（根据物流需求创建物流通知） 物流主管 收货准备