兴业金融租赁有限责任公司2017年第一期金融债券-中国债券信息网.PDF

兴业金融租赁有限责任公司 2017 年第一期金融债券发行公告 发行人：兴业金融租赁有限责任公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D座一层110-111 邮编：300280 联系人：王松、王志馨、国今朝 联系电话：010010 主承销商： 联席主承销商： 二〇一七年 兴业金融租赁有限责任公司2017 年第一期金融债券发行公告 重要提示 本发行公告旨在向有意投资兴业金融租赁有限责任公司2017年第一期金融 债券的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅 读本发行公告。发行人保证截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进 行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债 券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判 断。 经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于批准兴业金融租赁有限责任 公司发行金融债券的批复》(银监复[2016]256号)和中国人民银行《中国人民银行 准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2016]第267号)批准，兴业金融租赁有限 责任公司拟于2017年3月7 日在全国银行间债券市场公开发行兴业金融租赁有限 责任公司2017年第一期金融债券。 现公告如下： 2 兴业金融租赁有限责任公司2017 年第一期金融债券发行公告 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本公司/ 本集团/ 公司/ 指 兴业金融租赁有限责任公司 发行人/兴业金融租赁 本期债券 指 兴业金融租赁有限责任公司2017 年第一期金融债券 兴业金融租赁有限责任公司2017 年第一期金融债券 本期债券发行 指 的发行 主承销商 指 兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公 联席主承销商 指 司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平 簿记建档 指 意愿的程序 发行利率 指 通过簿记建档程序确定票面利率。 发行当日完成后承销团团员的配售额及应缴款情况 缴款通知书 指 的《兴业金融租赁有限责任公司2017 年第一期金融 债券配售确认及缴款通知书》 主承销商、联席主承销商为本期债券发行根据承销团 承销团 指 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销 团成员组成的承销团 发行人与主承销商、联席主承销商为本次债券发行而 承销协议 指 签订的《2017 年兴业金融租赁有限责任公司金融债