大连港股份有限公司关于本公司根据特别授权配售第一批新H股签订.PDF

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-002 大连港股份有限公司 关于本公司根据特别授权配售第一批新H股 签订认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示  除非本公告另有规定，否则本公告使用之词汇与本公司于2015年12月31日发 布的《大连港股份有限公司关于本公司根据特别授权发行H股签订配售协议的公告》 所界定者具有相同涵义。 一、 认购协议 2016年1月12日交易时段后，本公司与独家配售代理广发证券 （香港）经纪有限 公司及第一批投资者（定义见下文）就按每股第一批配售股份3.67港元之价格配售 第一批（下称 “第一批配售”）共计1,180,320,000股配售股份 （下称“第一批配售 股份”）签订认购协议。该价格不低于3.11港元（为本公司H股于紧接2016年1月12 5 80% 日前最后个交易日在香港联交所所报的平均收市价的 ），并已遵守中国相关法 2014 12 律法规及考虑相关市场惯例，包括但不限于该发行价不得低于本公司于 年 月 31 3.10 1 0.8457 日之每股经审计净资产人民币 元（或假设汇率为 港元兑人民币 元，即 3.6657 2016 1 12 港元，汇率按中国人民银行于 年 月 日公布的港元兑人民币汇率中间价 计算）的条件。 第一批配售股份每股配售价3.67港元较： 1、2016年1月12日（认购协议签署日期）香港联交所所报本公司每股H股收市 3.78 2.91% 价 港元折让约 ；及 2 5 、截至认购协议签署日期 （不含该日）前最后 个交易日香港联交所所报本公 H 3.884 5.51% 司每股 股平均收市价为 港元折让约 。 认购协议的主要条款如下： 1 （一） 签署日期 2016年1月12日 （交易时段后） （二） 订约方 1、本公司； 2、独家配售代理；及 3、招商局国际有限公司，一家于香港注册成立之有限公司，其股份于香港联 交所主板上市（股票代码为：0144.HK）（下称“第一批投资者”）。第一批投资 者将指定其一家其全资拥有的子公司（下称 “认购人”）认购第一批配售股份。 第一批投资者专注于中国及香港之港口及港口相关业务，并已于中国主要沿海 地区建立全面港口网络，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济 区等地区及西南地区。第一批投资者亦参与战略投资，并于香港、深圳、宁波、上 海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权。 独家配售代理及第一批投资者均为独立第三方。 （三） 先决条件 第一批配售须待达成下列先决条件后方告完成： 1、取得所有相关中国监管机构（包括大连市国资委及中国证监会）就发行及 配售第一批配售股份的批准；及 2、香港联交所上市委员会批准第一批配售股份于香港联交所上市及买卖。 （四） 完成 受上述条件所规限，预计第一批配售将于达成所有先决条件后第5个营业日（即 香港及中国之银行一般开门营业之日子（星期六除外）），或本