大唐融合通信股份有限公司股票发行情况报告书主办券商.PDFVIP

大唐融合通信股份有限公司 股票发行情况报告书 大唐融合通信股份有限公司 股票发行情况报告书 （北京市海淀区学院路40 号26 幢十层1004 房间） 主办券商： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦7 层、8 层） 二〇一六年一月 大唐融合通信股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 第一节 本次发行的基本情况 3 一、本次发行股票的数量 3 二、发行价格及定价依据 3 三、现有股东优先认购情况 3 四、发行对象情况及认购股份数量 4 五、新增股份限售安排 10 六、关于本次发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明 11 第二节 发行前后相关情况对比 12 一、发行前后前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 12 二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及 董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况 13 三、发行后主要财务指标变化 15 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 17 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 22 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员及主办券商、将相关中介机构的声明 25 第六节 备查文件 26 一、公司关于股票发行的董事会决议 26 二、公司关于股票发行的股东大会决议 26 三、股票发行方案 26 四、本次股票发行的验资报告 26 五、主办券商关于股票发行合法合规性的意见 26 六、股票发行法律意见书 26 大唐融合通信股份有限公司 股票发行情况报告书 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行股票的数量 大唐融合通信股份有限公司（以下简称 “大唐融合”或 “公司”）本次以非 公开定向发行的方式成功发行人民币普通股2,800 万股，募集资金8,400 万元。 二、发行价格及定价依据 本次定向发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币3 元。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第711522 号标准无保留意见《审计报告》，公司2015 年1-7 月实现营业收入124,139,922.11 元，归属于挂牌公司股东净利润293,104.72 元，截至2015 年7 月31 日归属于挂 牌公司股东净资产为75,986,377.30 元，每股净资产为1.10 元/股。 2015 年10 月31 日，银信资产评估有限公司评估有限公司出具了[2015]沪第 1177 号 《资产评估报告》，公司2015 年7 月31 日经评估的净资产为20,380.00 万元。 公司本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公 司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通后最 终确定的。 参照《企业会计准则第11 号——股份支付》，本次股票发行不适用股份支付。 三、现有股东优先认购情况 公司2016 年 1 月12 日召开公司2016 年第一次临时股东大会，对本次股票 发行方案进行投票表决，本次股票发行中，除公司控股股东大唐高鸿数据网络技 术股份有限公司认购 300.00 万股股份外，公司其他现有股东均放弃本次发行的 大唐融合通信股份有限公司 股票发行情况报告书 优先认购权。 四、发行对象情况及认购股份数量