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家纺行业研究 罗素城市策划研究院 2015.11 历史篇 家纺市场发展至今，概括起来，大致经历了四个阶段： 02 04 第一阶段：1996年以前，中国的家纺行业是作为被子、被套等单独的产品存在着，消费者那时候对家纺不叫“家纺”，而叫“床单”、“被罩”。 第二阶段：1996年到2000年，是中国家纺市场的起步期。今天的家纺大品牌基本上都是在这个时候奠定自己的地位的。 在这一段时期内，家纺行业基本上是以产品的生产为导向，在国内市场上基本上只有区域性家纺品牌：比如富安娜在深圳；梦洁在湖南；罗莱在华东等地。 第三阶段：2000年到2005年，这一阶段是中国家纺行业的井喷式发展阶段。伴随房地产的发展，家纺行业的蓬勃发展。这一时期，市场发展的最大变数在于以罗莱为代表的南通家纺产业集群飞速发展，尤其近年来的行业黑马几乎个个都是出自南通，如乔德、凯盛、宝缦等。 第四阶段：2005年以后，家纺行业逐渐进入稳步增长期。 在这个阶段，随着家纺行业消费与竞争的不断升级，家纺行业正处在从起步阶段向发展阶段过渡的时期，即市场的最大变化是已进入高速发展中的第一个结构性调整周期。 01 03 历史 发展阶段 历史 高增长期，销售高增长，利润高增长 1999～2010年间的中国家纺行业，是中国消费品行业的一道亮丽的风景线。呈现出以下特点： 增速快：全行业每年以高于国民生产总值2倍的速度快速成长。 多渠道、多终端：以专卖店、百货公司专柜、超市大卖场专区、集团采购等各种传统渠道与数量众多的终端齐头并进，百花争艳。 产品丰富：产品设计研发从春夏到秋冬，不论是套件还是芯类产品，家纺企业每季都要推出数千款，可谓是争奇斗艳，琳琅满目。 南通成为产业集聚地：这个时期，江苏省南通市脱颖而出，逐渐成为全世界家纺产品非常重要的生产、外贸、物流集散地。 品牌诞生，孕育多庞大生力军： 仅家纺行业，就孕育了数家上市领军企业，如以制造与销售床上产品为主的罗莱、富安娜、梦洁、泰丰（香港上市），以毛巾为主要产品的洁丽雅、孚日等企业。 除上市公司之外的所谓的第二集团军，汇集了紫罗兰、宝幔、凯盛、蓝丝羽、博洋等近百家企业，销售收入都在亿元以上，更有数以千计的生产、外贸、原材料家纺企业跃跃欲试，销售收入良好。 现状篇 营收：据国家统计局统计，2014年全国1809家家纺行业规上企业主营业务收入为2605.4亿元人民币，同比增长了6%。增速较上年回落2.4个百分点，行业难以长期维持两位数高速增长，但行业增速仍然位于稳定的区间范围。 利润：2014年1809家规上企业利润总额为148.5亿元，同比增长5.9%，增速比较稳定，三费比例为6.16%，较上年同比下降了0.12个百分点。行业人均产值在提升。规上企业利润率为5.7%，较上年同期微降0.01个百分点。 现状 2605.4亿 148.5亿 告别快速增长期，家纺行业面对新常态 6% 5.9% 据国家统计局统计： 2014年1809家规上企业实现内销产值1997.6亿元，同比增长8.2%。内销产值中电商营业额达829亿元，占到内销产值的41.5%。 2014年跟踪统计的130家床品企业内销产值为459.4亿元，同比增长4.6%；69家布艺企业内销产值为50.9亿元，同比增长2.8%；毛巾内销增速保持平稳，重点跟踪的33家毛巾企业内销产值135.1亿元，同比增长4.7%。 现状 行业整体内销较为稳定，扩大内需，电商贡献率大 2014年我国1809家规上家纺企业内销产值 单位：亿美元 41.5% 电商营业额占内销比值 459.4亿 床品 135.1亿 毛巾 50.9亿 布艺 2014年重点跟踪家纺企业产品内销产值 据中国海关统计数据显示： 2014年，全国家纺企业累计出口额为420.9亿美元（折合人民币2671亿元人民币），同比增长了5.3%。2014年我国家纺产品出口数量同比增长5.4%，出口价格同比降低0.2%。 对美欧日出口202亿美元，同比增长了4%，对其他国家出口218.9亿美元，同比增长了6.5%，明显趋缓。对东盟出口额首次超过日本。品类多数保持稳定增长，但毛巾产品同比下降6.9%。 现状 出口增长趋势放缓，出口单价负增长 5.3% 出口额同比增长 5.4% 出口数量同比增长 -0.2% 出口价格同比增长 2014年我国家纺出口国家出口额 单位：亿美元 2015年1-6月全国家纺累计出口122.2亿美元，下降4.1%，降幅比上月提高了0.2个百分点，同比下降幅度虽略有扩大，但下降的速度有所减缓。同时，出口量下降3%，出口均价微降1.2%。 2015年上半年江苏家纺出口额和出口量仍保持全国前三位，与去年同期相比，出口额、出口量分别上涨0.47%、3.08%，但出口单价下跌2.84%，企业利润空间受影响。 叠石桥现状 2014年，家纺产业