中信银行股份有限公司非公开发行优先股预案-e中信.PDF

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2015-010 中信银行股份有限公司 非公开发行优先股预案 二〇一五年三月 1 目录 发行人声明 4 特别提示 5 释义 9 一、本次优先股发行的目的 11 （一）应对行业监管对资本提出的更高要求 11 （二）确保本行业务持续稳健发展的需要 11 （三）持续优化本行资本结构的需要 12 二、本次优先股发行方案 13 （一）发行证券的种类和数量 13 （二）票面金额和发行价格 13 （三）存续期限 13 （四）募集资金用途 13 （五）发行方式和发行对象 13 （六）优先股股东参与分配利润的方式 14 （七）强制转股条款 16 （八）有条件赎回条款 19 （九）表决权限制与恢复条款 20 （十）清偿顺序及清算方法 22 （十一）评级安排 23 （十二）担保安排 23 （十三）转让和交易安排 23 （十四）本次发行决议有效期 23 （十五）本次发行方案已经取得的批准情况及尚需呈报批准的程序 23 三、本次优先股发行带来的主要风险 25 2 （一）普通股股东分红减少的风险 25 （二）普通股股东投资收益减少的风险 25 （三）普通股股东表决权被摊薄的风险 26 （四）强制转股导致普通股股东权益被摊薄的风险 26 （五）普通股股东清偿顺序靠后的风险 27 （六）税务风险 27 （七）本次优先股发行方案不能获得批准的风险 27 （八）资本认定政策发生变化的风险 27 （九）其他风险 28 四、本次优先股发行募集资金使用计划 29 （一）本次发行募集资金用途 29 （二）本次发行募集资金规模的合理性 29 五、董事会关于本次优先股发行对公司影响的讨论与分析 31 （一）会计处理方法 31 （二）股息的税务处理 31 （三）对财务指标的影响 31 （四）对资本监管指标的影响 35 （五）最近三年公司募集资金情况 36 （六）最近三年现金分红情况 37 （七）与本次发行相关的董事会声明与承诺事项 38 六、本次优先股发行涉及的公司章程修订情况 41    3 发行人声明 1、本行及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、