云南驰宏锌锗股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补.PDF

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-009 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以下关于云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）非 公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者 不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司2016 年利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“ 《保护意见》”）以及中国证监会发布 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号，以下简称“ 《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、本次非公开发行于2017年6月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅为 测算所用，最终以实际发行完成时间为准）； 2 、本次非公开发行股份数量为1,041,365,472股； 3、本次非公开发行股票募集资金总额为435,290.77万元，不考虑扣除发行费 用的影响； 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 1 5、依据公司2015 年度报告，董事会拟定2015 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度；依据公司于2016 年8 月31 日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过的公司2016 年半年度利润分配方 案，以2016 年6 月30 日公司总股本2,154,949,093 股为基数，每10 股派发现金 红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计转增股本2,154,949,093 股， 未分配利润进行相应调整； 6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其 他因素对净资产的影响； 7、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 8、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本4,309,898,186股为基 础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 9、2015年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为49,525,606.32元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,961,111.14元。出于谨 慎性考虑，以15%增长率为基准，假设2016年归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润较2015年增长15%，2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润较2016年分别增长10%、15%和20%来测算。 10、出于谨慎性并保持财务数据的可比性的考虑，公司测算过程中未考虑公 司于2016年12月计提的资产减值损失186,814.69万元以及该资产减值事项对2016 年年度业绩的影响。 以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不 应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）测算过程 基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 如下： 本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后 项目 （2016年度/2016年 （2017年度/2017 （201