关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的报告.PDFVIP

深圳高速公路股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施的公告 深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“A 股可转债”）。根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014 〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013 〕110 号） 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015 〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，现将本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下： 一、本次发行A 股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行A 股可转债对公司即期回报的影响，不代表对 公司2017 年和2018 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大 变化。 2 、假设公司于2017 年 12 月31 日之前完成本次A 股可转债的发行，并于 2018 年 6 月份全部完成转股。该完成时间仅为公司假设，最终以中国证券监督 管理委员会（以下简称“证监会”）核准后本次发行和转股的实际完成时间为准。 3、假设本次发行A 股可转债募集资金总额为本次发行方案上限，募集资金 总额为220,000.00 万元，不考虑发行费用的影响，最终发行数量、募集资金总额 将以证监会核准发行的数量为准。 4 、假设公司2017 年归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润与2016 年持平。公司2018 年归属于母公司所有者 的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润在2017 年相应 财务数据的基础上分别假设保持不变、上升5%和上升10%。 5、假设本次A 股可转债转股价格为9.74 元/股（2017 年11 月9 日前公司A 股二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅 为模拟测算价格，并不构成实际转股价格的数值预测），且不考虑现金分红对转 股价格的影响。 6、暂不考虑本次发行A 股可转债募集资金到账后，对公司生产经营、财务 状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响。 7、假设除本次发行A 股可转债外，公司不会实施其他会对公司总股本发生 影响或潜在影响的行为。 8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息收入以及A 股可转债利息费用 的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 本次公开发行 A 股可转债摊薄即期回报对公司每股收益的影响对比如下， 相关指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露》的相关规定计算： 2017 年/2017 年12 2018 年/2018 年12 月31 日 项目 月31 日 全部未转股 全部转股 总股本 2,180,770,326 2,180,770,326 2,406,643,016 假设情况1：公司2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 均与2016 年度相应的财务数据一致 扣除非经常性损益的净 1,004,716,957.76 1,004,716,957.76 1,004,716,957.76 利润（元） 扣除非经常性损益后的 0.46 0.46 0.44 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 0.46