股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动.PDFVIP

证券简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2016－016 中化国际（控股）股份有限公司 关于使用分离交易可转债权证超募资金 永久性补充流动资金的公告 【特别提示】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：中化国际分离交易可转债权证剩余超募资金 ● 补充流动资金总额：4,203.81万元 ● 本次变更募集资金投向不构成关联交易 ● 本次变更募集资金使用方向需经过股东大会审议通过后方可实施 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了 《关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的 议案》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准，公司已于2006年 12月18日发行分离交易可转债人民币12亿元，每张面值为100元人民币，每10张为1 手，每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的150份认股权证， 本次派发的认股权证总量为1.8亿份。经上海证券交易所上证上字[2006]746号文同 意，公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券人民币12亿元(1200万张)已于 2006年12月18日在上海证券交易所挂牌交易。经上海证券交易所上证权字[2006]48 号文批准，本公司分离交易可转债持有人获派的1.8亿份认股权证已于2006年12月 18日在上海证券交易所挂牌交易，行权价格为6.58元/股。截至2007年12月17日， - 1 - 共计179,895,821份认股权证成功行权。2007年12月20 日起，认股权证已于上海证 券交易所终止上市。 本公司于认股权和债券分离交易的可转换债券发行中募集资金人民币12亿元， 扣除承销和保荐费用人民币1,800万元，实际募集资金净额为人民币11.82亿元，募 集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)(06) 第0050号验资报告。本公司于认股权证发行中募集资金人民币117,292万元，扣除 发行费用人民币1,788万元后，实际募集资金净额为人民币115,504万元，募集资金 到位情况业经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)(08)第0005 号验资报告，上述募集资金共计人民币233,704万元已分别于2006年12月7日和2007 年12月18日汇入本公司设立的募集资金专户。 截至2015年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币229,500万元。募集 资金专用户余额为人民币4,897.57万元，其中利息收入使存款余额增加人民币 693.76万元。 二、募投项目及募集资金使用情况 截止2015 年12 月31 日资金使用情况如下： 单位:万元 币种:人民币 已累计使用募 尚未使用募集 募集年份 募集方式 募集资金总额 集资金总额 资金总额 2006 分离交易可转债 118,200.00 118,200.00 0 2007 权证 115,503.81 111,300.00 4,203.81 (1) 公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对原95%股权 的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金 40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权 募集资金59,300万