沈阳化工非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2008-025 号 沈阳化工股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商）: 沈阳化工非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 沈阳化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增 8,600 万股，将于 2008 年 8 月 8 日在 深圳证券交易所上市。本次发行中，沈阳化工集团有限公司认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2011 年 8 月 8 日；其他机构投资者认购的股票限售 期为 12 个月，可上市流通时间为 2009 年 8 月 8 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2008 年 8 月 8 日 不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 1 沈阳化工非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）、本次发行履行的内部决策过程 1、发行决议的审议批准 沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”、“公司”或“发行人”）本次 非公开发行不超过 13,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的方案经 公司 2006 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第二次会议、2006 年 10 月 31 日 召开的 2006 年第二次临时股东大会审议通过。 2、发行方案的第一次调整 2007 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整本 次非公开发行股票方案中募集资金用途、募集资金使用的可行性报告的修正议案； 2007 年 4 月 5 日，公司控股股东向董事会提交了《关于2006 年度非公开发行募 集资金投资项目实施主体调整的提案》，上述发行方案的第一次调整议案已经 2007 年 4 月 20 日公司召开的股东大会2006 年年度会议审议通过。 3、发行方案的第二次调整 2007 年 10 月 31 日，本次发行方案有效期届至，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称“证监会”）2007 年 9 月 17 日发布的《上市公司非公开发行股 票实施细则》第十六条的规定，公司于 2007 年 10 月 12 日召开第四届董事会第 十三次会议、2007 年 10 月 30 日召开2007 年第四次临时股东大会，审议通过了 延长本次发行股票决议有效期限、变更本次发行股票定价基准日的第二次调整议 案。 （二）本次发行监管部门核准过程 本次发行申请于 2007 年 5 月 9 日由证监会受理，2008 年 1 月 4 日经证监会 股票发行审核委员会审核通过，并经 2008 年 1 月 25 日证监会证监许可【2008 】 174 号文核准。 2 沈阳化工非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （三）募集资金验资情况 2008 年 7 月 28 日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向沈阳 化工集团有限公司等六家特定对象共发行 8,600 万股人民币普通股（A 股），募集 资金总额 106,812 万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为 103,650.80 万元人民币。 2008 年 7 月28 日经中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况进 行验证，并出具《沈阳化工股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》（中 喜验字[2008]第 01036 号）