云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.PDF

    创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 云南震安减震科技股份有限公司 （昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1 、D-2-4-2地块） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： （云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼） 云南震安减震科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次新股发行数量和公司股东公开发售股份数量总计不超过 2,000 万股，优先进行新股发行。根据询价结果，如公开发行新 股募集资金净额（扣除本次发行对应的发行费用）超过公司拟 募集资金总额，公司将减少新股发行数量，同时由公司控股股 东北京华创三鑫投资管理有限公司与实际控制人李涛按 4 ：1 的比例共同公开发售不超过 1,000 万股的股份。合计发行和发 发行股数： 售股票数量不低于本次发行后总股本的 25% 。 本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前 述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。 如实际发生公司股东公开发售股份情形，公司股东将按其公开 发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比 例与公司分摊承销费用。股东公开发售股份所得资金不归发行 人所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 8,000 万股 保荐人（主承销商）： 太平洋证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2017 年 月 日 1-1-1 云南震安减震科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、