创新股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

云南创新招股说明书 云南创新新材料股份有限公司 YUNNAN CHUANGXIN NEWMATERIALCO.,LTD. 云南省玉溪市高新区抚仙路125 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 云南创新招股说明书 云南创新新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 发行股数 公开发行新股不超过3,348万股。 每股面值 1.00元 预计发行日期 2016年8月31 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过13,388 万股 每股发行价格 23.41元 1、本公司控股股东合益投资承诺：自发行人的股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格 （如 果因派息、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的， 按有关规定进行相应调整，下同）不低于发行人首次公开发行股 票的发行价。发行人上市后6个月内，如其股票连续20 个交易日 的收盘价 （如有除权、除息等事项，按有关规定进行相应调整， 下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 本次发行前股东所持 本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如果未履行 股份的流通限制、股 持股意向及减持意向的承诺事项，本公司将在所承诺的锁定期后 东对所持股份自愿锁 延长锁定期6个月。 定的承诺 2、实际控制人李晓明家族承诺：自发行人的股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。在上述承诺的限售期届满后，在 李晓明、李晓华、马燕任公司董事、高级管理人员期间，每年转 让发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的25%，在 上述人员离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份。 如在锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则减持价格不低 于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人上市后6个月内， 如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本家族持有发行人股票的锁定期限 1-1-1 云南创新招股说明书 自动延长6 个月。如果未履行持股意向及减持意向的承诺事项， 本家族将在所承诺的锁定期后延长锁定期6个月。不因职务变更 或者离职，影响承诺的效力，本家族仍将继续履行上述承诺。 3、本公司股东上海国和承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月 内，不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发