2018年最新电大证-券投资分析考试小抄.docVIP

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投资过程和步骤 计划 投资目标和约束条件的双重考虑;确定证券投资目标 ;进行证券分析; 明确证券投资策略 实施 进行投资组合的价值分析,构建投资组合 经典的投资组合理论:托宾的资产组合理论;马柯维茨的证券组合理论;资本资产定价模型;套利定价模型 反馈:包含两个内容,一方面是监控和重新平衡组合头寸,另一方面则是评价投资目标的实现情况1、对证券投资组合进行修正:主观方面改变投资目标;证券的收益/风险形态客观上发生了变化 2、评估证券投资组合的绩效: 过程评价和事后评价;业绩评价和风险评价 证券投资分析的意义:有利于提高投资决策的科学性;有利于正确评估证券的投资价值 ;有利于降低投资者的投

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