[工学]国际企业布局半导体照明产业的战略分析.doc

国际企业布局半导体照明产业的战略分析2008年底,全球的金融海啸大潮席卷了很多行业,甚至使许多行业受到致命性的重创。在这种背景下,LED行业却逆势增长,成为全球恢复最快、增长速度最强劲的行业之一。作为全球瞩目的朝阳行业,也成为投资的热点。在巨大的资金注入下,整个行业正经历着新一轮巨大的变动。 2009年以韩国三星积极推进LED背光源在液晶电视中的应用为代表,使得LED需求迅速增加,造成LED芯片的产能全面吃紧。2009年美国Display Research的预测：2010年LED背光电视的出货量将达到1500万台。而最近三星已经将2009年的LED背光电视出货量调整到250万台,2010年的出货目标为1000万台,这个消息造成LED芯片的供应进一步紧张。为了保障LED芯片的供应,LED业界纷纷通过并购、参股等形式来实现垂直整合或者横向联合。 相比于目前迅速增长的LED背光源市场,LED的照明市场更加巨大。根据台湾工研院的统计数据,2007年全球照明市场规模是912.5亿美元,预计到2015年全球的照明市场规模将达1372亿美元,LED在照明行业的发展前景更加广阔。 正是基于LED在背光领域、照明领域等的巨大市场潜力和高速发展,最近几年世界LED格局也一直在变动,特别是2006年以后,变动频繁。梳理一下国际上LED企业的战略布局,也许能给我们启示,为我们国家制定LED产业的发展战略提供借鉴。 照明巨头垂直整合 随着LED技术的发展,LED在照明领域的应用前景被看好,传统照明巨头也纷纷介入其中,如世界五大LED制造商中除了Cree和日亚(Nichia)外,Lumileds、欧司朗光电(Osram OS)、丰田合成(Toyoda Gosei)则分别隶属于Philips(Philips)、欧司朗(Osram)和丰田(Toyota)。这些大集团并不满足于现况,而是不断发掘新兴公司并将其纳入掌控之中,以期完善产业构成、长久占据照明市场的利润制高点。在产业链的垂直整合中,Philips和Cree公司的动作无疑最具代表性。 Philips的并购整合 2006年12月继收购安捷伦(Agilent)持有的47%的Lumileds公司股份后,Philips以800万欧元收购员工持有的3.5%的Lumileds股份,实现了对Lumileds的全资掌控。仅时隔半年,2007年6月Philips又以7100万美元将加拿大白光LED生产商TIR Systems公司纳入旗下,8月底则以7.91亿美元左右的价格完成对美国LED照明系统集成商Color Kinetics(CK)公司的收购。Lumileds制造LED芯片和功率型封装,TIR拥有 Lexel平台(Lexel是白光LED光源的主要组件,包括散热、光学设计、反馈和驱动技术等),而CK则在LED照明色彩控制设备及系统领域走在世界前列。这一连串的收购将Lumileds从LED照明产业链的中上游,发展到下游及应用,丰富了Philips的专利产品组合,也加大了品牌效应,为Philips赢得了强大的竞争优势。Philips预估LED市场每年平均增长将超过20%,事实上,2009年LED照明的复合增长率为30%,而LED背光的复合增长率更高达70%,远远高过当初预期。Philips期望藉由这一系列收购,巩固集成半导体照明产品线,完成全球LED照明市场布局,确保在大功率LED领域的地位。而从长远来看,Philips上述举动不仅仅是巩固其在LED照明业的根基,而且是其如何在整个照明业长期占据技术、资源等优势所做的全面战略部署。 Cree公司的垂直整合 2007年4月2日,Cree宣布完成对华刚光电的收购。这次战略合并涉及华刚集团旗下三大主要业务部门,包括 LED 封装事业部、模组事业部,以及显示器件事业部。通过此次收购,Cree拥有了从外延片、芯片到封装的完整产业链,改变了以往只售芯片的单一营销模式。此次收购为Cree提供了低成本制造平台,有助于补充Cree在LED芯片技术、知识产权以及营销方面的投资,是Cree进入半导体照明市场的战略性一步。 2008年2月份 Cree宣布收购另一家LED照明大厂LED Lighting Fixtures (LLF)。LLF是拥有许多LED照明产品的大厂,也是业界首家发展出可用于一般照明用LED投射灯的厂商,其获得瞩目的商品已经应用在商业与家用照明上,采用的LED模块是Cree的XLamp LED,并搭配LLF公司的彩色混合技术,能够打造出高效率且高色彩质量的LED照明产品。这项收购表明了LED大厂积极参与LED照明事业的决心,并使得Cree掌握了原先属于Cree客户的照明大厂,通过整合双方的资源,增加Cree公司在LED照明应用的深度与广