歌尔转债赎回结果公告-歌尔声学.PDF

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-061 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于“歌尔转债”赎回结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、赎回情况概述 1、触发赎回情形 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许 可[2014]1247号文核准，于2014 年12 月12 日公开发行了2,500 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。经深圳证券交易所深证上 [2014]485号文同意，公司250,000 万元可转换公司债券于2014 年 12 月26 日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根 据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015 年6 月19 日至2020 年12 月11 日止）。 公司A 股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017 年4 月 7 日至2017 年5 月19 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注： 公司于2017 年4 月28 日进行权益分配， “歌尔转债”转股价格由26.23 元/股 调整为13.04元/股，2017年4 月7 日至2017年4 月27 日期间按照转股价格26.23 元/股计算，其转股价格的130%为34.099 元/股；2017 年4 月28 日至2017 年5 月19 日按照转股价格13.04 元/股计算，其转股价格的130%为16.952 元/股)。 公司于2017 年5 月23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于赎回 “歌尔转债”的议案》，决定行使 “歌尔转债”有条件赎回权，按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的 “歌尔转债”。 2、赎回程序及时间安排 （1）“歌尔转债”于2017 年5 月19 日触发有条件赎回。 （2）“歌尔转债”已于2017 年6 月30 日开市起停止交易并停止转股。2017 年7 月5 日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017 年7 月7 日为赎回款到 达“歌尔转债”持有人资金账户日，“歌尔转债”赎回款已通过股东托管券商直 接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。 （3）公司自2017 年5 月23 日至6 月29 日连续刊登了十五次关于“歌尔转 债”赎回事宜公告。 二、可转债赎回结果 1、赎回价格（是否含息税） “歌尔转债”赎回价格：100.55 元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且 当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格 为 100.44 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机 构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为100.495 元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。 2、赎回情况 （1）可转债赎回数量：8,178 张 （2）赎回总金额：822,297.90 元 三、可转债赎回影响 公司本次“歌尔转债”的赎回总金额为822,297.90 元，占发行总额的0.03%， 未对公司的现金流及生产经营产生较大影响，也未影响到本次募集资金的正常使 用。 本次“歌尔转债”转股完成后，公司总股本增至3,245,103,948 股，对公司 的每股收益有所摊薄。 四、“歌尔转债”摘牌时间安排 因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“歌尔转债”继续流通或交易， “歌尔转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2017 年7 月10 日起，公司发行的 “歌尔转债”（债券代码：128009）将在深圳证券交易所摘牌。 五、最新股本结构 截止2016 年7 月6 日，公司股本结构为： 本次变动前 本次