洛阳钼业关于调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量-洛钼集团.PDF

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—020 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司2016年年度权益分派实施后，非公开发行股票的发行价格 由不低于3.15元/股调整为不低于3.12元/股。 公司2016年年度权益分派实施后，非公开发行股票发行数量由 不超过5,714,285,714股调整为不超过5,769,230,769股。 一、本次非公开发行股票的基本情况 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公 司”)已于2016年5月20日召开的公司第四届董事会第八次临时会议、 1 于2016年8月8 日召开的公司第四届董事会第十三次临时会议、于2016 年9月9 日召开的公司第四届董事会第十五次临时会议、于2016年12 月26日召开的公司第四届董事会第十七次临时会议、于2016年9月23 日召开的2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大 会及2016年第二次H股类别股东大会审议通过了本次非公开发行A股 股票相关的议案。 根据公司披露的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行的定价基准日为公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告日，发行价格为不低于董事会 决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即3.17元/股， 鉴于公司已实施完毕2015年度分红派息，本次非公开发行股票的发行 底价由3.17元/股调整为3.15元/股，本次非公开发行股票的数量于公 司2015年度分红派息实施完毕后相应调整为不超过5,714,285,714股 （含本数），本次A股非公开发行股票募集资金总额（含发行费用） 不超过180亿元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底 价作相应调整，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额 与除权、除息后的发行底价作相应调整。 二、公司2016年年度权益分派实施情况 公司于2017年4月14 日召开的2017年第一次临时股东大会审议通 过了《关于本公司2016年度利润分配预案的议案》，本次利润分配 以方案实施前的公司总股本16,887,198,699股为基数，每股派发现金 2 红利人民币0.035 元（含税），共计派发现金红利人民币 591,051,954.47元（含税）。公司于2017年4月26 日在指定信息披露 媒体披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年度权益分派实 施方案公告》。 三、本次非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整情况 鉴于公司2016年年度权益分派已除息，现对本次非公开发行股票 发行价格和发行数量做如下调整： （一）发行价格的调整 本次非公开发行股票的价格由不低于3.15元/股调整为不低于 3.12元/股。具体的计算方式如下： 调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=3.15元/ 股-0.035元/股=3.12元/股 （保留两位小数）。 （二）发行数量的调整 本次非公开发行股票的数量由不超过5,714,285,714股调整为 5,769,230,769股。具体的计算方式如下： 调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=180亿元 ÷3.12元/股=5,769,230,769股 （取整数）。 除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票预案的其他事项均 无变化。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零一七年五月四日 3